AI投资从基建迈向应用变现，创业板软件ETF华夏（159256）持仓股软通动力大涨9.88%

8月5日午后，A股三大指数全线上涨，上证指数涨1.51%，深证成指涨2.22%，创业板指涨2.07%。截至13:40，创业板软件ETF华夏（159256） 涨幅达3.04%。持仓股宏景科技大涨13.72%领涨，软通动力涨9.88%，赛意信息涨7.66%，博思软件涨7.55%，广立微涨7.03%，深信服、万兴科技等亦涨幅居前；创业慧康跌0.81%，掌趣科技跌0.67%，汤姆猫跌0.51%，但整体跌幅均较小。总体来看，成分股涨多跌少，板块做多情绪浓厚，软件板块延续强势表现。

微软最新财报为AI商业化落地提供了迄今为止最有力的验证。财报显示，微软Q4营收900.1亿美元，同比增长18%，远超市场预期的877亿美元。其中，Azure及其他云服务收入同比增长43%，增速创2022年以来最快，全年营收首次突破1000亿美元，成为微软继Office和Windows之后的又一"千亿级"业务支柱。更受市场关注的是，微软旗舰AI助手365 Copilot付费席位已突破3000万个，较三个月前约2000万的水平显著增长，显示企业端采用率正在加速提升。目前，谷歌母公司Alphabet在企业AI应用领域仍占据主导，近90%的《财富》100强企业已采用其Gemini企业版。但微软Copilot席位的快速增长表明，企业AI赛道的竞争格局正在发生变化——从"谁有AI能力"转向"谁能真正让企业用起来并形成付费转化"。

高盛认为，AI投资主线正迎来重要切换，市场将逐渐从基建阶段迈向应用变现阶段。过去依靠云端服务商持续扩大资本支出所带动的增长模式，未来将更重视企业采用、商业模式与获利能力。

创业板软件ETF华夏（159256）跟踪创业软件指数（399264），该指数聚焦创业板中AI软件类50只优质个股，深度布局AI+，在人工智能应用端的金融科技、AI Agent、AI游戏方面均有涉及。其行业中软件开发+IT服务占比高达70%。权重股包括同花顺、润和软件、软通动力、指南针、昆仑万维、深信服等知名软件类企业。

相关产品：创业板软件ETF华夏（159256）、创业板200ETF华夏（159573）、人工智能AIETF（515070）

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