出口管制叠加AI需求持续释放，稀有金属ETF华夏（159053）盘中上涨1.19%

截至7月27日11时15分，稀有金属板块盘中表现活跃，稀有金属ETF华夏（159053）上涨1.30%，成分股表现分化，其中天华新能上涨3.74%，中钨高新上涨3.17%，天齐锂业上涨2.73%，厦门钨业上涨2.15%，华友钴业与赣锋锂业均上涨1.53%，北方稀土上涨1.10%，而洛阳钼业和云南锗业则有所调整。

消息面上，依托AI算力基建的刚需支撑、供给端收紧管控以及下游补库需求释放，稀有金属板块景气度持续攀升。一方面，在全球供应链重构与地缘博弈的背景下，稀有金属的战略资产属性日益凸显。我国已将稀土、钨、锂、镓、锗等列为国家级战略矿产，资源管控持续加码，强化了供给端的刚性约束。

西部证券认为，政策方面，中国将在未来一年内暂停对部分稀土设备、原辅料、中重稀土物项、锂电池及人造石墨相关产品的出口限制，预期随着出口限制的放缓，海内外金属价格收敛，国内战略金属价格有望上涨。在各国均追求产业链和供应链自主的大环境下，战略金属和小金属有望迎来一轮估值重构的机遇。

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