美的集团港交所上市首日涨7.85%，2024年至今全球规模第二大的IPO

通过本次IPO募集约40亿美元（不计超额配售选择权）。

本文为IPO早知道原创

作者｜Stone Jin

据IPO早知道消息，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）今日（9月17日）正式以“0300”为股票代码在港交所主板挂牌上市。

这意味着，美的集团成为今年以来全球规模第二大的IPO，也是2021年2月5日快手登陆港交所以来、3年多时间内最大的港股IPO项目，同时亦为最近两年全球市场规模最大的中资企业IPO，以及迄今为止规模最大的非金融A股上市公司H股IPO。

值得注意的的是，在本次IPO发行过程中，美的集团在将发行价拟定为招股区间（每股52.00港元至54.80港元）顶部的同时还扩大了发行规模，最终发行规模约为5.66亿股H股，即通过本次IPO募集约40亿美元（不计超额配售选择权）。

在本次发行中，美的集团共引入18名基石投资者，合共认购约12.58亿美元的发售股份，基石投资者包括中远海运、UBS AM Singapore、国调基金、比亚迪、博裕资本、红杉中国、睿远基金、CPE源峰、大家人寿、TCL实业、IDG资本、中邮理等。其中，红杉中国与其公开市场基金认购近1.2亿美元。另据彭博报道称，高瓴和GIC亦参与到美的集团的本次IPO发行——前者认购超10亿美元，后者则认购价值5亿美元的股份。

截至首日收盘，美的集团在港股报于每股59.10港元，较发行价上涨7.85%。

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