资金动向｜北水净卖出阿里超4港元，连续5日加仓智谱

9月17日，南下资金净买入港股33.63亿港元。

其中，净买入智谱18.29亿、建滔积层板3.05亿、腾讯2.4亿；

净卖出阿里巴巴4.25亿、中国海洋石油4.17亿、MINIMAX 3.08亿、中芯国际1.47亿。

据统计，南下资金已连续5日净买入智谱，共计73.2718亿港元。

北水关注个股

智谱：9月16日，据智谱分析师交流会信息，公司于9月11日完成股债合计50亿美元融资，并将2026年年末年度经常性收入（ARR）指引从24亿美元上调至30亿美元，增幅约25%。截至9月上半月，公司全业务口径月度ARR已达到18亿美元。

建滔积层板：据香港联交所9月17日披露的文件，Kingboard Holdings Limited于9月15日以每股均价47.5274港元增持建滔积层板50万股普通股股份，价值约2,376.37万港元。增持后，Kingboard Holdings Limited最新持股数目为19.58亿股股份，好仓比例由62.10%升至62.11%。

腾讯：高盛评估超大盘估值相对过去估值低谷所处的位置、EPS 修正前景、自由现金流状况/美元融资需求，并更新子板块偏好：游戏与娱乐上调至第 1，云与数据中心下调至第 2，垂直行业/教育升至第 3，电商从第 3 降至第 4，AI 模型从第 4 降至第 5。我们同时更新腾讯与阿里的目标价/盈利预测，以反映 AI 应用投资以及阿里最新公布的融资。

阿里巴巴：摩根士丹利发表研究报告指，第六次AlphaWise中国广告主调查显示，AI广告会先推动份额重分配，其后才扩大整体市场规模，并扩大广告主预算份额差距，令领先平台更深嵌入商业流程，打开更大电商上调空间。

中国海洋石油：消息面上，EIA数据显示，美国上周原油库存减少64万桶，前值减少39.1万桶，预估中值为减少150万桶。此外，美联储全票通过将联邦基金利率目标区间上调25个基点至3.75%-4.00%，为2023年7月以来首次加息。

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