光模块盘初走强，云计算ETF（159890）受提振拉涨1.40%！新易盛、中际旭创、紫光股份等龙头股集体上行！

5月16日，两市反弹，A股CPO概念盘初走强，新易盛、中际旭创、紫光股份、万达信息等涨逾4%，航天宏图、创业慧康、星环科技、拓尔思、浪潮信息等多股涨逾2%，中科曙光、神州信息、广联达、数字政通等股跟涨。

ETF方面，受成份股普涨提振，云计算ETF（159890）盘初持续拉升，截至发文涨幅1.40%。资金面数据显示，该ETF近5日累获522万元资金净申购。

国盛证券认为，长期来看，AI算力发展基本面夯实，海外光通信巨头（无论是模块厂、芯片厂、器件厂）营收和利润均表现优异，且均强调了800G景气度的可持续性以及1.6T的提速发展，1.6T送样和量产关键节点均在今年下半年和明年年初，一旦批量出货又将带动光通信行业整体景气度，扩大市场规模。

此外，SMCI已具备量产液冷机柜能力，单机柜100KW时代已经到来。该机构认为，1.6T和液冷将成为算力发展后期重中之重，未来需重视1.6T送样/量产进展和高功率液冷机柜落地节奏。

据了解，云计算ETF（159890）被动跟踪中证云计算与大数据主题指数（简称云计算），主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司，前十大权重股包括中际旭创、科大讯飞、金山办公、新易盛、中科曙光、紫光股份、浪潮信息、恒生电子、宝信软件、用友网络等。其中，算力约占比50%，应用约占比50%，集合AI产业链算力与应用龙头。

从历史业绩表现来看，截至5月10日，云计算指数基日以来收益率达238%，区间年化收益11.15%，不仅跑赢了沪深300、中证500等市场宽基指数，同时也跑赢了CS计算机、中证数据等主题指数，高弹性、高波动特征较为突出。

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