再创新高！中际旭创历史性突破500元关口，天花板在哪？

今日CPO概念涨势扩大，其中，以中际旭创、新易盛、天孚通信为代表的光模块上市公司股价表现最为出色。

中际旭创今日高开高走，一度涨4.25%至515元，历史首次突破500元关口，创历史新高，市值突破5700亿元，年内累涨320%。  

业务规模比中际旭创略小的新易盛股价亦创新高，截止收盘涨超8%，总市值超4000亿元；天孚通信涨超6%，市值1478亿元。

“易中天”市值总和，达到1.1万亿元。

1.6T光模块需求翻倍

CPO板块火热的背后，是AI算力基础设施需求的爆发。

随着英伟达GB300的推出及全球主要科技公司的大规模采购，GB300所搭载的1.6T光模块，市场需求出现“井喷式”增长。

此前机构在三季度预计，2026年全球1.6T光模块需求总量约1000万只（其中英伟达约500万只）。但10月中旬最新机构预估显示，需求量已上修至2000万只，涨幅高达100%，其中英伟达的需求预计高达1000-1500万只。

近期，多家上市公司针对光模块业务频频发声，不少公司称，看好未来市场需求。

10月26日，中际旭创在深交所互动易平台回复投资者称，公司1.6T产品正在持续起量。对于光模块的需求量，中际旭创表示，公司看好2026年和2027年的行业需求。

10月26日晚，华工科技披露的投资者关系活动记录表称，公司800G LPO光模块10月份已经在海外工厂开始交付，预计今年四季度继续上量，同时产品型号也在增加。1.6T光模块产品正在为明年的上量做准备。

“易中天”三巨头业绩齐飞

根据公开信息，光模块CPO板块的核心龙头公司——“易中天”组合（新易盛、中际旭创、天孚通信），在2025年上半年的业绩表现十分亮眼，归母净利润均实现了高速增长。

三家龙头企业上半年实现归母净利润分别为39.42亿元、39.95亿元 、8.99亿元，分别同比增长355.68%、69.40%、37.46%。新易盛净利润与中际旭创的距离越来越小。

除三大龙头外，部分中小型CPO厂商业绩同样迎来爆发。

其中，净利润增幅最大的是仕佳光子和长芯博创，这两家今年上半年归母净利润暴涨10倍。仕佳光子实现归母净利润2.17亿元，同比增长1712.00%；长芯博创实现归母净利润为1.68亿元，同比增长1121.21%。

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