突发官宣！SK海力士豪掷100万亿韩元扩产；半导体设备ETF易方达（159558）近一周获融资净买入超4亿

截至11：08，中证半导体材料设备主题指数（931743）跌6.27%，前十大权重股中，中微公司跌8.23%，北方华创跌10%，长川科技跌5.27%，华海清科跌10.47%，沪硅产业跌4.75%，中科飞测跌12.05%，南大光电涨3.13%，江丰电子跌9.73%，安集科技跌3.27%。截至前一交易日，该指数近1年涨272.46%。

半导体设备ETF易方达（159558）持续获得资金涌入，前一交易日获资金净流入16.14亿元。截至前一交易日，该基金近一周合计净流入49.59亿元，近六月合计净流入101.69亿元。近一周获融资净买入4.35亿元，在同类ETF中排名第二。截至发稿，该基金盘中获净申购1.01亿份。

消息面上，韩国芯片巨头SK海力士7月2日宣布，计划在忠清北道清州市投资100万亿韩元进行大规模扩产，以缓解AI热潮引发的芯片短缺。具体规划显示，SK海力士将于明年启动全新晶圆厂“M17”的建设，预计在2029年前投入80万亿韩元（约514.6亿美元）用于NAND闪存芯片生产；同时，公司还计划在2027年底前追加20万亿韩元，在清州同步新建一座先进的芯片封装工厂。

华泰证券认为，国产AI芯片具备较强成本转嫁能力，盈利弹性有望持续释放，涨价逻辑由两层因素共同支撑：一方面，上游全产业链成本持续抬升，构成涨价成本基础。AI芯片成本结构中存储占比约50%，HBM、先进封装、晶圆代工、基板全线涨价；测算显示，若HBM成本上涨50%-100%、封测与代工同步上涨10%，AI芯片整体BOM成本将上行30%-50%。另一方面，国内算力供需长期失衡，企业议价权持续提升。多模态大模型、AIAgent快速普及带动推理算力需求激增，叠加海外高端芯片采购受限，国产算力供给受HBM、代工约束存在明显缺口，叠加新一代国产AI芯片集中落地，厂商商务议价能力增强。

半导体设备ETF易方达（159558）紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数聚焦半导体设备与半导体材料领域，在国产化趋势中具备较强弹性。

易方达基金是国内领先的综合性资产管理机构，20余年指数投资专业沉淀。指数产品线全面布局主流宽基指数，涉及多个行业指数，覆盖跨境、跨市场指数，触达全球10余个交易所。专业指数投研团队，具备丰富的产品设计、投资管理经验。

半导体设备ETF易方达（159558）提供了一键布局这一高景气赛道的高效工具，在波动中把握产业趋势红利。场外投资者也可关注联接基金A/C（021893/ 021894）

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