电池ETF（561910）两日揽金6000万，全球AIDC景气度共振，机构：有望开启第二增长曲线

11月6日，电池板块继续昨日上攻态势，电池ETF（561910）涨超1%，连续两日吸金超6000万，科士达涨7.81%，孚能科技、厦钨新能涨超3%,南网储能、当升科技涨、新宙邦、德业股份涨超2%

全球大储需求旺盛，电芯供不应求价格上涨。需求方面，此前国内储能需求多为新能源配储模式驱动，在电力市场化背景下，独立储能收益结构多元、经济性凸显，有望进入增长快车道。据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，2025年9月国内新增268个储能招标项目，其中EPC(含直流侧设备)和储能系统采购总规模达14.8GW/43.6GWh，容量规模同比增长114%，环比增长29%。

海外大储需求多点开花。美国储能企业积极推动项目2025年开工建设，储能需求保持高景气度；在能源转型背景下新兴市场(如中东)储能需求有望快速增长；欧洲新能源渗透率高，大储有望接力户储快速增长，根据SPE统计，24/25年欧洲新增大储装机规模分别为8.8GWh/16.3GWh，同比增长79.6%/85.2%。

值得关注的是，AIDC对储能需求拉动明显，美国储能2026年预计装机76GWh，同比增近44%，数据中心相关贡献34GWh。同时预计2030年美国储能超350GWh，年复合增长40-60%，对应电池需求近500GWh。全球AIDC景气度高度共振，产业链全面受益。

中证电池主题指数成份股阳光电源，科士达等正在加速布局AIDC产业链。据三季报，科士达数据中心业务稳步增长，海外和头部UPS客户开展ODM代工合作多年，今年实现在北美柜外电源业务的实质性突破，获小批量订单，明年有望贡献显著增量。此外，阳光电源成立AIDC事业部，依托在高压、固态变压器、SST等方面的技术沉淀，把握数据中心绿电直供方面优势。公司正在与头部云厂商、互联网企业开展合作，争取2026年实现产品落地和小规模交付。

电池ETF（561910）跟踪的中证电池主题指数固态电池含量近四成，储能含量近六成，宁德时代含量近9%，阳光电源含量16%，包含阳光电源、宁德时代、国轩高科、先导智能、天赐材料等固态电池材料、封装、设备龙头。覆盖动力、储能、消费电子等电池产业链上下游。投资者可借道产业链一键打包的电池ETF（561910）[联接A：016019；联接C：016020]布局。

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