券商股中报业绩最全汇总！豪掷130亿元中期分红，证券指数ETF（560090）低开低走大跌2.38%反包上周五阳线，低位布局好时机？

9月2日，A股开门黑，上证指数全天持续走弱跌1.1%，刷新阶段低点，科创50跌3.48%，创业板指跌2.75%。两市成交额合计7084.7亿元，环比明显缩量。个股层面，全市场超4000股下跌。红利资产深蹲后反弹，煤炭、银行、电力及公共事业等中信一级行业涨幅居前，其余行业悉数下挫。

券商板块随市重挫，中证全指证券公司指数（399975）持续走低，收跌2.55%，成分股中，受业绩提振，广发证券涨2.11%，其余成分股悉数回调，锦龙股份大跌超8%，申万宏源跌超7%，西南证券、华鑫股份跌超5%，国盛金控、国金证券、中金公司、中国银河等纷纷大跌。

具体而言，广发证券公司2024上半年营收为117.8亿元，同比减少11.0%，归母净利润43.6亿元，同比减少3.9%，其中Q2单季利润28.2亿元,同比增长18.6%，环比增长83.6%；加权平均ROE同比-0.54pct至4.18%，超出市场预期。

热门ETF方面，一键跟踪证券板块行情的证券指数ETF（560090）两连阳后回调，9月2日低开低走，收跌2.38%，反包上一个交易日的大阳线。

【证券公司中报业绩整体承压，自营仍是业绩“胜负手”】

2024年中报季收官，全市场43家上市证券公司也纷纷交出了2024年“中考”答卷。整体来看，43家上市券商24H1合计取得营业收入2350.23亿元，同比下降12.69%，归属于母公司股东的净利润639.61亿元，同比下降21.92%。

业务结构方面：

1、自营业务收入为业绩“胜负手”，上半年43家券商实现自营业务收入749.72亿元，同比下降8.65%，占总营收比例31.90%。

2、经纪业务合计收入457.62亿元，同比下降13.04%，营收占比19.47%；

3、资管业务合计收入226.29亿元，同比基本持平，营收占比9.63%，超一半的上市券商实现正增长；

4、信用业务合计收入168.15亿元，同比下降29.07%，营收占比7.15%；

5、投行业务合计收入140.03亿元，同比下降41.07%，营收占比5.96%。今年上半年，全市场共发行股权融资项目95家，同比下降70.40%，募集资金879.17亿元，同比下降81.10%。

信达证券火线点评，各项主营业务中，投行业务上半年收入普遍下滑，表现疲软；自营业务则呈现出业绩分化态势；与此相比，资产管理业务表现出色，成为重要增长引擎。目前券商板块估值与行业基本面均已达到历史低位。估值角度，板块PB值位于近十年1%分位点；行业基本面角度，尽管上市审核标准趋严，但IPO相关各方正积极寻求创新解决方案。信达证券认为，在券商并购重组加速及其带来的供给侧改革、降本增效等因素的催化下，券商板块有望迎来边际改善，估值修复可期。（来源于信达证券：《【信达金融】非银周报：券商中期业绩承压，险企业绩表现亮眼》）

开源证券认为，下半年看，大财富管理条线(席位佣金、代销和公募基金)同比压力仍在，低基数和降本影响下行业盈利同比增速有望逐步改善，关注板块beta催化，看好三条主线，并购主题、高弹性互联网券商(金融IT)和低估值头部券商机会。（来源于开源证券：《寿险中报资负两端超预期，券商二季度投资收益改善》）

【上市券商中期分红出手阔绰，积极响应多次分红号召】

虽然券商业绩“阵痛”尚未过去，但是多家券商披露了中期分红计划，部分上市公司首次发布中期分红计划，如中金公司、方正证券等，积极响应新“国九条”多次分红号召。24H1共有25家上市券商预计分红，预计分红总额高达130亿元，其中“茅”券中信证券以每股0.24元的现金红利领衔行业，国泰君安、华泰证券等头部券商紧随其后。

此外，多家券商也相继发布2024年度“提质增效重回报”专项行动公告，其中多次提到将增强分红的稳定性、持续性和可预见性。其中，中金公司表示，未来将根据战略推进节奏和业务发展需求，前瞻性地做好资本规划及配置安排，努力在筑牢长期业务发展基石的同时，为投资者提供长期、稳定的分红回报，切实提升投资者的获得感。

数据来源：Wind

【证券板块PB逼近历史低点，配置性价比凸显】

截至2024年8月30日，中证全指 证券公司 指数（399975）PB为1.13倍，估值分位点为上市以来的1.41%，低于历史98%以上的时间，逼近历史低点，配置性价比凸显。

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风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。证券指数ETF 基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资。

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