“卫星元年”遇“科技板块利好红包雨”，通信设备行情一触即发？！2025年业绩涨超118%的排名第一的通信设备冠军指数基金，今年怎么看走？

1月16日，大盘高开低走，通信设备板块震荡走高，截至收盘，通信设备指数（931160）涨0.45%。

从2025年年底至2026年1月上旬以来，通信设备 领域密集落地多项重磅政策利好及产业进展，覆盖工业互联网 、6G/卫星互联网、宽带升级几大方向，形成强力共振。

工业互联网赋能通信设备：1月13日，工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》(以下简称《行动方案》)，提出了四方面推动工业互联网平台发展的创新举措，概括为四个“行动”。其中，在平台聚“数”提“智”行动中，强调“推动人工智能在工业领域深度应用”。

6G/卫星互联网加速应用：工信部2025年8月发布《指导意见》，明确“到2030年手机 直连卫星用户超千万”；上海市2026年1月19开启新一代信息与通信技术发展项目申报，支持新一代通信（5G-A/6G、卫星互联网、智算设施）、信息技术应用发展、产业生态优化等领域。

宽带升级：去年12月底，工信部会议提出2026年将推动信息通信业高质量发展，启动“宽带升级”专项，推进万兆光网试点，加快移动物联网发展，加强算力网络建设，实施城域“毫秒用算”行动，出台低空经济频率指南。

天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900）跟踪通信设备指数。银河数据显示，天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900）A类份额全年收益率高达118.64%，C类份额收益率亦达118.21%，斩获2025年同类指数基金排名第一。（数据统计区间2025/1/1~2025/12/31，同类排名定义：标准主题指数股票型基金，共144只，收益数据已经托管行复核。）

天弘中证全指通信设备指数基金(A类：020899，C类：020900)紧密跟踪中证全指通信设备指数，指数样本涵盖50家通信设备领域上市公司，聚焦包括光模块、服务器等细分赛道在内的通信设备产业链。

该基金25年三季报披露的前十大重仓覆盖光模块（新易盛、中际旭创、天孚通信）、AI服务器（工业富联）、网络设备（中兴通讯）等算力传输与基建核心标的，光通信与数据中心设备占比高，为投资者提供布局AI算力产业链的便捷工具，无需选股即有望捕捉算力红利。

2026年开年，通信设备行业正处于新一轮景气周期的起点，AI算力驱动的光通信升级与​卫星通信规模化突破构成两大核心主线，行业基本面与市场情绪同步向好，具备持续高景气度。

消息上，自2026年1月19日起，央行讲下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点。另外，央行表示，将科技创新和技术改造再贷款额度从8000亿元增加4000亿元至1.2万亿元。

此外，证监会近期召开2026年系统工作会议，强调坚决防止市场大起大落，全力营造“长钱长投”的市场生态。

中信建投研报指出，2026年市场A股预计迎来可观量级的增量资金，有望推动慢牛行情的持续。从节奏来看，一季度是定期存款到期高峰，资金或从险资和理财渠道进入权益市场，是全年增量资金最充裕的时点。从结构来看，中长期资金约占全部资金流入的1/3，已成为A股微观流动性的关键基石；公募和私募资金有望成为边际改善最大的两大方向，其配置偏好可能影响市场风格表现。2026年市场主要矛盾转向景气验证与业绩兑现，中长期资金提供安全垫，公募私募等活跃资金进一步强化“科技+资源品”双主线行情，与此同时板块轮动可能加快。

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风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差。以上仅为对指数成分股列示，非个股推荐。指数历史表现不构成对基金产品未来收益的预测及保证，基金过往业绩不代表未来表现。注：天弘中证全指通信设备指数基金成立于2024年04月15日，成立以来完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为A类：2024年19.79% （18.23%)，C类：19.63%（18.23%）

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