超重磅！两件大事！

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超重磅，两个大消息，分别关于商业航天和光伏。

中国新增20万颗卫星申请。

据最新消息，国际电信联盟（ITU）官网显示，中国提交了新增20.3万颗的卫星申请，此次申报涵盖14个卫星星座。

这意味着，商业航天要加速！

近地轨道是商业航天最主要的赛场。因为离地球近，商业航天的卫星要在这里部署。

国际上规则是，近地轨道的地盘，谁先占归谁，但要先申请。

理论上近地轨道可以容纳6万颗卫星，马斯克的星链已经搞了1万多颗，人家计划是4.2万颗。也就是说，我们再不抢，马斯克一个人就快抢完。

那么，我们一次塞20万颗卫星，近地轨道不是挤不下吗？

其实不是一次塞20万，而是十几年，近地卫星寿命往往只有3至5年。

按规定，申请单位必须在7年内完成首批10%部署以保留权利，9年内完成50%，14年内完成全部部署。

此外我们申请20万，射不射再说，反正先申请不亏。

还有一个大消息就是光伏出口退税取消。

1月9日，财政部、税务总局发布《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》表示，自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。

中国光伏行业协会表示，适时降低或取消光伏产品的出口退税，有助于推动国外市场价格理性回归，降低我国面临的贸易摩擦风险，同时能够有效缓解国家财政负担，促进财政资源更合理、更高效配置。

协会表示，部分企业在出口过程中，不仅低价竞争还将出口退税额折算为对外议价空间，导致原本用于对冲国内增值税负担的财政资金在议价环节被让渡给境外采购方。

大家可能不知道这有多离谱。

我们光伏第一大客户是欧洲，因为出口退税，光伏企业反而自己压价让利，也就是说，我们自己卷生卷死，中国人民的血汗钱，补贴发达国家人民啦！完了人家可能还嫌弃，可能引发贸易摩擦。

不整治肯定不行。全部取消出口退税，意味着所有企业都不能再以退税额当成议价空间了，对大家都公平。

美股周五，晶KN源小涨超1%。说明至少当前行业对这个政策的看法不偏空。

其实胖哥认为反而是好事，是利好，有助于推动光伏行业产能出清，加速落后企业淘汰。前些年“跨界追光”的公司很多，一窝蜂涌进来，行业必须出清一波，才能健康发展。

本周A股迎来强劲开局，赚钱效应突出，进一步强化了市场信心。沪指现在在5日线、20日线、半年线、年线上，非常强。

个人认为目前A股主升浪格局基本确定，可以积极看多。

有色继续关注。

今天有篇文章爆火。《囤积商品的时代来临了》。

在地缘政治摩擦加剧与全球供应链重构的背景下，大宗商品市场正迎来一场深刻的范式转变。

据彭博报道，全球主要经济体正在从过去数十年依赖的“准时制”供应链模式，转向不计成本的“以防万一”囤积模式。这一转变的核心在于，各国不再仅满足于维持最低限度的商业库存，而是开始大规模建立战略储备，以应对潜在的战争风险、航运中断或地缘政治封锁。这种对安全感的极度渴求，正在重塑从石油到稀有金属等各类大宗商品的供需格局。

事实上，要讲“囤积商品”，其实有色比石油更有优势。现在新能源发展，石油可以部分替代，有色很难替代。此外，AI和新能源产业发展，给一些有色带来新的需求。

铜、锂，依然可以中长期关注。

闲聊。

当你压力大的时候，看看这“12个人”。

丹麦的“汪汪特种部队”正在保卫格陵兰岛，应对特朗普的威胁。

丹麦国防部证实，若美国武力夺取格陵兰岛，丹麦士兵可“先开枪再请示”。

目前，格陵兰岛由丹麦武装部队三支特种部队之一的“天狼星雪橇巡逻队”负责该岛大量偏远地区的巡逻与执法。该巡逻队长期在极地环境中依靠狗拉雪橇执行任务。

“天狼星雪橇巡逻队”有多牛逼呢？

编制12人，岗位采取自愿制，申请者须完成武装部队或应急管理机构的基础训练，通过健康检查与安全审查，并能够完成在格陵兰东北部为期26个月的长期驻训任务。

一支雪橇巡逻小组通常由两名队员和12只雪橇犬组成，队员随身携带步枪和手枪，可连续执行长达四至五个月的巡逻任务，其间几乎与外界隔绝。

也就是说，这12个人，和他们的汪汪队，要面对地球上最强大的美军的威胁。

这12个人和汪汪队的巡逻范围多大呢？

负责格陵兰东部至北部约2100公里的无人海岸线。差不多从华北到广东了。

估计美军来了，别说打，找这十几个人都费劲。

所以，胖哥说，你觉得压力大的时候，就看看这12个人。

有没有可能看到汪汪队大战三角洲特种部队？

老美现在搞“唐罗主义”，所谓“西半球优先”，就是说地球整个西边，都是老美家的，格陵兰岛很不幸就在西半球。

至于我们这边，老美可能渐渐顾不上，投入不了那么多关注了，有利于缓解我们的地缘压力。

日本最近很跳，一大因素就是要挑起事端，把老美拖住。日本过去造的孽太多，跟周边邻国几乎都有血债，老美要是撒手跑了，日本会慌得一匹。

（图片为AI生成）

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