旭杰科技拟向特定对象发行不超过1800万股 拟募集资金不超过1.1亿元

04月03日，苏州旭杰建筑科技股份有限公司发布公告称，公司本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 1800 万股(含本数)。若按照截至 2023 年 12 月 31 日公司已发行股份总数测算， 占发行前总股本比例为 24.40%，未超过发行前总股本的 30%。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.1亿元，拟投入分布式光伏电站系统集成项目及补充流动资金。

旭杰科技在公告中表示，2023年，公司分布式光伏电站系统集成业务增长率为 1949.01%，已成为公司业绩增长的重要引擎。本次发行后，公司的光伏电站系统集成业务规模将进一步提升，实现公司“保持建筑装配化业务市场地位，全力发展光伏电站系统集成业务”的业务发展规划。通过本次向特定对象发行股票，将进一步增强公司承接更多项目的能力，减少利息支出，优化资产负债结构，提高公司的整体盈利能力。本次向特定对象发 行股票，有助于公司利用资本市场在资源配置中的作用，改善资本结构，进一步增强公司的盈利能力，推动公司持续稳定发展。

同壁财经了解到，公司专业从事建筑装配化全过程服务及分布式屋顶发电、光伏建筑一体化业务。公司是江苏省建筑产业现代化示范基地、国家高新技术企业，是江苏省建筑产业现代化创新联盟会员单位。

公司以“科技装配美好生活”为愿景，专注于推广建筑装配化的具体应用，不断研发升级相关预制部品生产和施工的技术工艺；同时，公司进入绿色清洁能源领域，与公司既有绿色建筑业务形成协同作用，为客户提供绿色、安全、高效的装配式建筑及绿色建筑领域的解决方案及服务。

公司自成立之初就投身于建筑工程施工行业，在工程建筑领域具有丰富的项目开发、管理、施工经验，为公司快速拓展分布式光伏电站系统集成业务打下了坚实的基础。目前，公司已经能够管理分布式光伏电站设计、施工、并网调试等工作，并已经将天合光能股份有限公司、阿特斯光伏电子(苏州)有限公司、晶科能源股份有限公司等多家业内知名组件厂商纳入供应商名录，有效降低了光伏 电站的设备采购成本。

公司具有承装(修、试)电力设施许可证四级、建筑机电安装工程专业承包二级资质，可以开展 35 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验业务，基本能够满足所有类型的分布式光伏电站施工资质要求，为公司未来承接更多的业务提供了技术基础。公司与芯能科技、晶科科技、能辉科技、晴天科技等同行业知名公司相比，资质水平没有明显差异。

公司地处长三角经济带中心，下游分布式光伏需求旺盛。2023 年，江苏、 浙江、上海分布式新增装机容量约 20.60GW，占全国装机总量的比例约 21%，长三角众多的工商业企业为公司未来进一步发展提供了丰富的资源。公司成立以来，深耕长三角工程施工领域多年，业务半径能够覆盖长三角大部分地区。

公司是国内较早引进、应用日本 ALC 装配式预制三板技术的企业，是江苏省内少数具备提供建筑装配化全过程服务能力(设计咨询、PC 构件生产、现场施工)的规模以上企业。公司先后荣获“国家级高新技术企业”、“江苏省民营科技型企业”、“江苏省建筑产业现代化示范基地”等称号，是江苏省建筑产业现代化创新联盟会员单位，是北交所首批上市企业，也是全国建筑行业首家成功发行“创新创业债”企业。

公司业务以长三角区域为主，在苏州及周边地区处于领先的市场地位。自成立至今已为数百个项目提供装配式建筑施工服务，涵盖了苏州文化艺术中心、苏 州环球 188、苏州中心 W 酒店、苏州奥体中心、苏州太湖科学城南大教育园区等多个地标性项目;公司在苏州工业园区、常州高新区分别设立了当地首家现代化 PC 构件工厂，重点支持苏州及周边地区装配式建筑发展；公司当前客户涵盖 了苏州地区主要的设计院、大型建设单位，并且与中国建筑下属子公司等 EPC 总承包商形成了战略合作关系，具备较为稳定、坚实的客户基础。

2022 年，公司与固德威技术股份有限公司、中新苏州工业园区绿色发展有限公司合作发起设立中新旭德新能源(苏州)有限公司，参股比例 4%，正式进军分布式光伏电站系统集成业务。目前，公司已经成为苏州地区较有影响力的、分布式光伏系统集成服务提供商。2023 年度，公司分布式光伏电站系统集成项目并网装机容量约 72.52MW，按国内 2023 年新增分布式光伏装机量 96.29GW 计算，公司占当年度新增装机量的比例接近 1‰。

业绩方面，2023年度，公司实现营业收入7.82亿元，同比增长127.05%；实现净利润1070万，同比增长145.39%。

未来，公司仍将积极响应国家“双碳”政策号召，充分发挥自身优势，在做强装配式建筑全过程服务的同时，从“纵”“横”两个维度提升公司在光伏电站领域的行业影响力。一方面，公司将深入布局分布式光伏电站上下游产业链，努力实现投资、建设、运营环节闭环；另一方面，公司将择机进入集中式光伏电站领域，实现光伏电站建设全类型覆盖。

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