吉和昌启动北交所招股 发行市盈率14.98倍 募资用于新能源材料扩产

同壁财经讯，武汉吉和昌新材料股份有限公司（证券简称：吉和昌，证券代码：920193）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的发行程序已正式启动。据公告，本次发行采用战略配售和网上定价发行相结合的方式，发行价格为8.52元/股，网上申购日为2026年6月17日。

据同壁财经了解，吉和昌主要从事表面与界面处理相关特种功能性材料的研发、生产和销售，产品涵盖表面工程化学品、新能源电池材料及特种表面活性剂三大板块，广泛应用于新能源电池、光伏硅片切割、水性涂料、电子及通用电镀工程等领域。公司是国家认定的专精特新“小巨人”企业，旗下拥有湖北吉和昌、武汉特化、荆门吉和昌三大生产基地。

根据招股书披露，本次发行股份数量为2,800万股，占发行后总股本的25.15%，发行后总股本增至11,133.08万股。本次发行不安排超额配售选择权。其中，战略配售发行数量为280万股，占本次发行数量的10.00%；网上发行数量为2,520万股，占本次发行数量的90.00%。

发行价格对应的市盈率为14.98倍（按2025年扣非后归属于母公司股东净利润除以发行后总股本计算）。截至2026年6月12日，中证指数发布的化学原料及化学制品制造业（C26）最近一个月平均静态市盈率为30.32倍，同行业可比上市公司2025年静态市盈率均值为20.74倍，公司发行市盈率低于行业及可比公司平均水平。

财务数据显示，公司近年来经营业绩持续向好。2023年至2025年，公司营业收入分别为43,827.43万元、51,738.25万元和52,906.64万元；归属于母公司所有者的净利润分别为5,621.29万元、5,634.63万元和6,532.19万元。2026年1-3月，公司实现营业收入15,834.30万元，同比增长33.26%；归母净利润2,513.91万元，同比增长66.53%。经初步预测，2026年1-6月预计实现归母净利润4,800万元至6,200万元，同比增长54.73%至99.86%。

本次募集资金将用于年产1.2万吨光伏材料、表面处理化学品和相关副产品项目、年产2,000吨集成电路用电镀化学品项目、研发中心建设项目以及补充流动资金，合计拟使用募集资金28,957.94万元。公司表示，募投项目紧密围绕主营业务，旨在突破产能瓶颈、优化产品结构、提升研发实力，进一步增强公司在新能源、光伏等战略领域的市场竞争力。

发行公告提示，本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，战略配售股份限售期为12个月。投资者参与网上申购需全额缴付资金，申购上限为126万股。保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司。

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