AI工程化提速！铜牛信息20CM涨停，创业板人工智能ETF（159243）震荡翻红，机构：算力景气可期

3月19日，A股三大指数集体下挫，光模块、IDC算力租赁概念股继续活跃。创业板人工智能ETF（159243）前一交易日大涨6.12%，全市场ETF涨幅第一，今日低开震荡横盘，截至发稿微涨0.09%。成份股中，铜牛信息今日20CM封涨停，股价创下历史新高，昆仑万维涨超11%，易华录涨超10%，光模块龙头稳步冲高，天孚通信、新易盛均涨超2%。

近期，全球算力巨头英伟达重磅官宣，携手全球顶尖工业软件供应商展开深度合作，将AI驱动的自动化技术全面融入产品设计、工程研发、生产制造的每一个环节，这一重磅合作计划将于英伟达GPU技术大会（GTC）正式发布，覆盖半导体、汽车、航空航天、能源等多个高景气领域，也让市场真切看到了“下一次工业革命”的清晰轮廓。

这场合作的核心，正是当下炙手可热的智能体化人工智能，自主运行的AI智能体能够统筹设计编码、程序调试、研发全流程管理等繁杂工作，不仅大幅压缩仿真验证周期，更能全面提速各行业产品上市节奏。

而这一切变革的底层支撑，正是英伟达的GPU加速算力与成熟的云生态体系，相关解决方案不仅落地各大主流云服务平台，还适配多款本地部署系统，打通了混合云规模化落地的关键环节，标志着原生人工智能工程技术或将正式进入产业化快车道。

华泰证券指出，AI正从能力验证阶段加速走向真实场景落地，AI智能体平台化或将带动推理算力需求持续上行。国盛证券同样强调，英伟达GTC大会进一步强化AI算力基础设施投资逻辑，光模块作为算力互联核心环节，行业高景气或具备强持续性。

资料显示，创业板人工智能指数主打AI硬科技的高弹性属性，聚焦创业板优质AI成长标的，尤其在算力硬件、光模块等核心环节权重突出，精准卡位GPU算力需求爆发的核心产业链。指数中“光模块”含量约45%，对“易中天”新易盛、中际旭创、天孚通信等龙头均有布局，并且对比同类指数展现出较强的盈利弹性。

而作为布局算力产业的高效工具，云计算ETF（159890）贴合英伟达“算力+云+生态”的全栈布局，从云服务、算力基建到工业软件、光模块全产业链一网打尽。精准覆盖AI 算力（41%）与 AI 应用（32%）两大核心环节，人工智能+含量达41%，前十大重仓囊括科大讯飞、金山办公、中际旭创、新易盛、浪潮信息等软硬件领域龙头企业，有望充分受益于算力生态重构与全球 AI 应用规模化落地的时代红利，是投资者一键布局AI算力大时代的优质选择。

站在当前时点，英伟达GTC大会持续释放产业利好，AI工程化转型或是大势所趋，云端算力需求的爆发、工业AI渗透率的提升，都有望持续驱动两大产业链的业绩释放。对于投资者而言，或可借道云计算ETF（159890）和创业板人工智能ETF（159243）布局长期产业趋势。

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