寒武纪大涨8%，中微公司股价新高，CPU、半导体设备今日缘何拉升？

5月19日，半导体设备和CPU方向午后飙涨，寒武纪大涨8.40%，立昂微涨停，中微公司大涨9.29%，中科飞测、江化微、有研硅涨超8%，多个设备股股价均刷新上市以来新高。

ETF方面，对以上个股均有重仓的半导体设备ETF招商（561980）单日飙涨6.06%，登顶当日全市场半导体类ETF涨幅第一，基金净值年内17次刷新上市新高，标的指数年内上涨56%。

消息面上，长江存储最新发布了IPO辅导备案报告，长鑫科技也更新了科创板招股书。根据Omdia，长鑫已成中国第一、全球第四的DRAM厂商，一季度归母净利润247.62亿元，同比暴增1688%。

存储芯片是半导体周期的风向标。WSTS数据显示，2025年全球存储芯片市场规模约2300亿美元，占集成电路市场33%。AI驱动下，HBM、DDR5需求爆发，存储行业进入新一轮扩产与技术升级周期。

而扩产，最先利好的就是上游设备和材料。招商证券指出，SEMI预计全球半导体设备市场正增长将延续至2029年，核心驱动力来自先进制程、DRAM与HBM、NAND。两存IPO若有序推进，未来扩产确定性极强，设备订单持续向好，材料环节也将迎来规模化放量。

另一个被市场持续定价的方向是CPU。全球CSP（云服务提供商）2026年合计资本开支预计约8300亿美元，带动AI产业链景气度持续攀升。海外CPU大厂产能被锁定至2026年底，涨价10%-15%，国产替代窗口正在打开。

寒武纪、海光信息一季报分别增长185%和36%，中证半导将这两家CPU龙头纳入并给予较高权重，使得指数在“设备扩产”和“算力突破”两条主线上都有敞口，也是目前A股少有的同时100%覆盖设备、材料、设计、制造四大芯片核心产业链的指数。

数据显示，截至5月19日，中证半导2020年至今累计上涨416%，在科创芯片、半导体材料设备等芯片主题指数中位居第一。在当前存储扩产+算力需求+国产替代的三重共振中，同时重仓设别、材料和CPU，中证半导这样的卡位应该是处于最受益的位置。

来源：三好金融民工

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