沐曦上市演绎资本神话，硬科技行情扩散，半导体设备ETF（561980）盘中翻红

国产GPU龙头沐曦股份今日上市，盘中股价拉升大涨超700%，总市值一度超越3400亿元，超越另一家明星公司摩尔线程。惊人表现成为市场新焦点，沐曦引发的“造富效应”正在点燃市场对硬科技板块的情绪。

目前上游半导体设备板块多股拉升、龙头股活跃。华峰测控涨3.40%，华海诚科涨2.51%，晶升股份、中微公司、寒武纪、海光信息涨超1%，对以上个股均有布局的半导体设备ETF(561980) 盘中翻红上涨0.31%。

【产业链深度剖析】

国产GPU资本市场化加速背后，有一条清晰的“需求传导链”：

1、设计突破引领需求：沐曦等GPU设计公司的成功，证明了国产高端芯片的市场可行性与迫切需求，后续大概率会转化为对晶圆制造产能的巨量需求。

2、制造扩产创造订单：无论芯片设计多么出色，都必须通过晶圆厂制造。为满足爆发的AI算力需求，目前国内晶圆厂正在进入新一轮大规模资本开支周期，以扩充先进制程产能。如中芯国际等晶圆厂龙头，从已披露的三季报来看产能利用率超过100%。

3、设备环节确定性受益：晶圆厂扩产的第一步且最大成本项，就是购买光刻、刻蚀、薄膜沉积等核心设备。设备采购具有强制性和前置性，这使得半导体设备公司往往是芯片产业较为确定、直接的“卖水人”。

据了解，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，标的指数中“设备”含量将近6成，集中布局设备、材料、设计、制造等中上游卖铲子领域，或为布局国产替代攻坚领域的理想指数化工具。

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