风电板块爆了！中东战火，点燃欧洲能源焦虑

海外利好突袭，风电设备股从昨天开始便一路“暴走”。

今天，大金重工2连板，通裕重工、天顺风能、锡华科技、吉鑫科技涨停，天能重工涨超10%。

截至发稿，A股风电板块已经连续已实现“八连阳”，累计涨幅超15%。

欧洲能源荒驱动

中东乱局，油气涨疯了。

眼下，即便特朗普不断威胁、IEA紧急释储，但依旧按不住狂飙的能源价格。

只要霍尔木兹海峡不通航，似乎一切都是“杯水车薪”。

当伊朗死死掐着这道全球能源的“命门”，欧洲便会成为这场能源危机的最大受害者之一。

欧盟委员会主席冯德莱恩日前表示，自冲突爆发以来，天然气价格上涨50%、石油价格上涨27%。

他指出，短短10天时间已使欧洲纳税人为化石燃料进口额外支出约30亿欧元，这正是能源依赖的代价。

欧盟将坚持发展可再生能源和核能等本土能源的长期战略，并正在制定降低能源价格的方案。

至此，海上风电成为其摆脱能源困境的突破口。

昨天英国零关税新政直接引爆了A股风电设备板块。

自4月1日起，英国取消33项风电组件进口关税，叶片、电缆等核心部件税率由6%、2%降至0。

据相关规划，此次零关税政策旨在释放约220亿英镑的投资规模，加速北海海风装机落地。

这也意味着，国内风电设备厂商的产业链出海将迎来一条欧洲市场的“VIP通道”。

财信证券表示，英国取消风电组件进口关税，有望利好国内具有成本与产能优势的相关企业，尤其是紧缺的塔筒、海缆等环节，看好风电设备出海逻辑。

来源：deepseek整理

行业迎价值重估

早前，国内风电海工巨头大金重工与波兰造船厂达成价值1100万欧元的合作。

其将为德国北海的NordseeclusterB海上风电项目（900MW）供应40套核心基础组件。

大金重工董事长表示，欧洲能源结构转型中，海上风电已从‘双碳选项’升级为‘能源安全必选项’。

北海、波罗的海的风能资源与装机潜力，决定了其将成为欧洲摆脱油气依赖的核心抓手。

数据显示，2026 年全球风电新增装机预计达196GW，同比增长18%，其中国外市场64GW，增幅达37%。

海上风电是核心增长极，中国2026年海风预计新增10GW，欧洲北海区域海风项目也将密集落地。

另据ICIS预测，到2035年，欧洲数据中心装机有望从10.6提升至26.6GW。

假设这部分新增数据中心50%的供电需求由海风满足，则可在现有政府项目拍卖流程外进一步新增约24GW额外海风需求，最近半年以来多个数据中心项目签订海风PPA协议，需求爆发或已临近。

国金证券指出，美以伊冲突带来的天然气价格波动进一步触动当前欧洲能源自主的敏感神经，而海风作为完美满足欧洲“可负担、安全、清洁”要求的能源技术，无疑将成为后续欧洲各国政府的重点选择。

对于国内产业链来说，中信证券认为风电作为“绿油钻井”估值有望重塑。

绿色燃料行业事关国家能源安全，定位油气替代，赛道从脱碳可选项变为刚性国家战略，具备明确的成长空间。

“石油替代+国家能源安全”的估值溢价逻辑将推动风电行业发展底层逻辑完成根本性重构，风电行业将迎来估值中枢系统性上移、估值体系全面切换、长期成长天花板彻底打开的三重价值重估。

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