绿地集团计划将海外项目净回款用于展期境外债偿付，预计至2027年产生30亿美金净回款

“若此次同意征求未能获得通过，根据现在流动性情况公司将无力偿还11月到期的美元债，公司将不得不进入境外债重组阶段。”

作者：涂鸦君

编辑：tuya

出品：财经涂鸦（ID：caijingtuya）

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，绿地集团 (600606.SH) 于近日召开投资人会议，回应就旗下 9 只美元债展期事项发起同意征求的事宜，公司表示收到市场下滑以及境外美元加息等影响，销售及去化资产不及预期，并提出以其海外项目作为资产承诺，预计该类项目至2027年可产生超过30亿美金净回款总额。

绿地于本周对其旗下 9 只美元债就展期事项发起同意征求，其中 2023 年 6 月到期美元债展期一年，其余债券均展期两年，并提出在债劵原到期日偿付 5%的本金，剩余 95%的本金在新的到期日偿付。同时，公司提出支付0.5%本金的早鸟费，一般同意费为0.25%。

关于展期的原因，公司表示尽管其全力在境内外销售并去化资产，但受到市场下滑、疫情以及境外美元加息等因素的影响造成结果不及预期。销售方面，公司今年前三季度合同销售金额为989 亿，同比下滑57%。

资产出售方面，绿地表示此前公司曾提出在未来三年计划出售 2000 亿资产，每年计划出售500亿至700 亿。但根据现在的市场情况表现，近期资产出售的难度可能会继续加大，购买意向方折扣可能会进一步提高。

关于展期债劵，公司指出其在条款中加入了资产承诺，承诺公司将把一系列的境外项目的净回款全部用于在延期后境外债券的偿付。

此次作为资产承诺的境外项目，绿地拿出了在美国、加拿大、澳大利亚、英国、韩国及马来西亚等多个项目作为增信的资产，公司承诺将上述项目所产生的净现金回款将全部用于延期后债券的支付。公司预计 2022 年至 2027年上述境外项目的净回款总额约为30 多亿美金。

关于11月13日到期的3.6亿美金美元债, 绿地表示目前没有能力全额支付该笔债劵，而该笔债劵也包含在了此次的同意征求中国，若同意征求顺利通过，公司将在交割日偿付该笔债劵5%的本金及利息，剩余本金将在2024年11月兑付。

此外，绿地指出，公司股东一直以来都非常支持公司，但股东的支持会有一定的原则并根据股东实际情况出发，绿地做为上海国资旗下实行混改的国有企业，经营理念以市场化为主，公司自身会付起主体责任在股东和各级支持下通过市场化方式解决问题。

绿地表示，若此次同意征求未能获得通过，根据现在流动性情况公司将无力偿还11月到期的美元债，公司将不得不进入境外债重组阶段。

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