兴福电子冲刺科创板上市：计划募资15亿元，兴发集团为控股股东

近日，湖北兴福电子材料股份有限公司（下称“兴福电子”）在上海证券交易所递交招股书，准备在科创板上市。本次冲刺科创板上市，兴福电子计划募资15亿元，天风证券为其保荐机构。

按照规划，兴福电子拟将2.96亿元用于3万吨/年电子级磷酸项目，5.50亿元用于4万吨/年超高纯电子化学品项目，2.44亿元用于2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气项目，3.10亿元用于电子化学品研发中心建设项目，1.00亿元用于补充流动资金。

天眼查信息显示，兴福电子成立于2008年11月，位于湖北省宜昌市，是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业，共对外投资了4家企业。目前，该公司的注册资本为2.6亿元，法定代表人为李少平，股东包括兴发集团（SH:600141）等。

据贝多财经了解，兴福电子系兴发集团子至上交所科创板上市的案例。兴福电子在招股书中称，兴发集团分拆兴福电子上市符合《分拆规则》的各项规定。分拆上市完成后，兴发集团仍拥有对兴福电子的控股权。

兴福电子方面表示，通过本次分拆上市，兴发集团和兴福电子的主营业务结构将更加清晰，其中兴福电子将成为兴发集团下属电子化学品业务的独立上市平台，借助资本市场促进自身快速发展，增强电子化学品业务的综合竞争力和盈利能力。

据招股书介绍，兴福电子是国内最早一批从事湿电子化学品业务的企业。目前，兴福电子的主要产品为电子级磷酸、电子级硫酸等通用湿电子化学品，以及蚀刻液、清洗剂、再生剂、显影液、剥膜液等功能湿电子化学品。

2020年、2021年和2022年，兴福电子的营收分别为2.55亿元、5.30亿元和7.92亿元，净利润分别为-2167.05万元、9995.94万元和1.91亿元，扣非后净利润分别为-2469.33万元、9264.65万元和1.46亿元。

兴福电子在招股书中表示，该公司主要核心技术产品通用湿电子化学品、功能湿电子化学品及湿电子化学品代工业务收入合计为1.70亿元、4.40亿元和7.06亿元，占主营业务收入的比例分别为72.88%、86.13%、96.04%，主要核心技术产品收入的贡献度较高。

按项目来看，兴福电子的收入分为通用湿电子化学品、功能湿电子化学品、湿电子化学品代工业务等。报告期内，兴福电子的通用湿电子化学品收入分别约为1.26亿元、2.94亿元和5.06亿元，占总收入的比例分别为53.90%、57.57%和68.90%。

其中，通用湿电子化学品包括电子级磷酸、电子级硫酸等。报告期内，兴福电子来自电子级磷酸的收入分别为1.16亿元、2.22亿元和3.73亿元，占主营业务收入的比例分别为49.60%、43.50%和50.69%。

贝多财经发现，兴福电子的收入部分来自境外。报告期内，该公司境外销售收入占当年主营业务收入的比例分别为18.74%、14.39%和15.18%，主要出口产品为电子级磷酸、电子级硫酸和铝蚀刻液等，主要销售区域为韩国、新加坡及中国台湾地区等。

本次上市前，兴发集团直接持有兴福电子55.29%的股份，为该公司的控股股东。据招股书介绍，宜昌兴发持有兴发集团19.38%的股份，为兴发集团的控股股东，也是兴福电子的间接控股股东。

除公司控股股东外，持有兴福电子5%以上股份或表决权的股东为国家集成电路基金二期和芯福创投。其中，国家集成电路基金二期（SS）持股9.62%，芯福创投持股8.46%，其他股东合计持股约26.63%。

IPO前，兴昕创投持股3.08%，联和股权投资基金、石溪产恒投资基金均分别持股2.89%，兴晟投资、奥鑫控股均分别持股2.79%，华星控股、聚源投资均分别持股为2.40%，SK海力士投资持股1.92%；

中化兴发产业基金持股1.15%，中金启辰、中小企业发展基金、佳裕宏德、盛芯基金均分别持股0.77%，君海荣芯持股0.48%，幸璞电子、宜昌国投均分别持股0.38%。目前，李少平为兴福电子董事长，叶瑞为董事、总经理。

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