算力盘中直线拉升，新易盛涨逾10%，云计算ETF（159890）半日收涨1.20%

5月8日，算力硬件板块异动活跃，新易盛涨超10%带动板块上行，重仓该股的云计算ETF（159890）早盘大涨1.20%，成交额超2500万元。

成份股方面，在新易盛带动下，东华软件、万兴科技涨逾9%，中际旭创涨超8%，博思软件、数字政通、拓尔思、天下秀、卫宁健康、神州信息等股跟涨。

今日算力强势反弹，一方面是大盘情绪的逐步好转，早盘三大股指悉数飘红、科技相对占优；另一方面，板块本身累积较多积极催化。

首先基本面上看，在已经公布财报的Mag7中，有四家公司给出的营收预测要么与华尔街预期大致一致，要么超出预期。国内方面，云计算ETF（159890）标的指数成份股一季度营收、净利润均同比实现大增，显示算力基建增长强劲。

梳理算力上市公司财报，东方证券认为AI芯片与服务器行业受益于AI行业的迅猛发展而呈现指标加速，此外，算力租赁服务企业订单的密集落地和预付账款的增加，也预示着相关业务的落地指日可待，而IDC行业由于业务落地周期长，目前从行业整体而言尚未看到财务数据变化但该机构对前景也较为乐观。

其次产业发展上看，近期多款大模型迭代亮相，先是阿里通义千问发布Qwen3系列开源大模型，随后小米开源首个参数规模7B的推理大模型Xiaomi MiMo，DeepSeek发布Prover-V2模型。AI模型进步+AI需求爆发，推动国内云巨头Capex全面提升。

第三资金面上，近期资金显著回流云计算，以云计算ETF（159890）为例，昨日该ETF获近1800万元资金净申购买入，一定程度显示市场资金的关注动向。

展望后市，国盛证券分析指出，尽管受关税扰动市场仍存担忧，但AI 本身需求并未变化。目前正通过“资本开支扩张-商业化落地-业绩兑现”的正向循环持续发展，未来伴随大模型技术突破、行业应用场景的持续拓展与业绩的逐步兑现，算力产业链有望保持高景气度，或可关注算力基建、垂类应用以及生态协同等相关领域。

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