AI缺电，储能排产大增，电池产业链多重利好叠加

上周，A股电池板块迎来显著反弹，市场情绪在多重利好因素的共振下持续升温。3月16日午后，板块集体回调，电池ETF（159755）跌0.79%，成份股亿纬锂能、富临精工、宁德时代等头部企业微涨。

业绩超预期叠加涨价落地，头部企业盈利弹性释放

本轮板块行情的核心驱动力来自于基本面的强劲修复。近期，多家电池龙头上市公司披露了年度报告，宁德时代盈利720亿大超市场预期。数据显示，随着上游原材料价格企稳以及产业链价格传导机制的有效疏通，中游制造环节的利润空间得到显著修复。特别是在产业链涨价陆续落地的背景下，部分关键环节展现出较大的盈利弹性。

叠加AI浪潮下电力需求抬升、地缘因素扰动下能源安全考虑，推升板块情绪。

排产持续向上，储能装机与招标双向高增

储能业务的爆发式增长成为另一大亮点。产业链排产数据持续向上，印证了行业景气度的回升。据最新统计数据显示：

装机端： 2026年1月，国内新型储能新增装机量达到10.9GWh，同比大幅增长106%，延续了高速扩张的态势。

招标端： 2月份储能系统招标量同比增长127%，预示着未来几个季度的交付需求或将依然旺盛。

这一数据的背后，是AI浪潮下算力中心对电力需求的急剧抬升，以及地缘政治因素扰动下全球对能源安全的高度重视。储能作为调节电力供需、保障能源安全的关键基础设施，其战略地位日益凸显，市场需求正从“政策驱动”向“需求驱动”转变。

估值处于低位，技术突破开启新成长曲线

从估值维度来看，当前电池板块具备较高的安全边际与投资性价比。数据显示，中证电池主题指数当前的市盈率（PE-TTM）约为33.77倍。历史分位点显示，这一估值水平低于近十年65%的时间。展望后市，全球储能需求继续增长，叠加固态电池、钠电池等技术突破等因素，电池产业链有望迎来多重利好共振。

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