五矿资本：拟签订21亿元永续债协议暨关联交易

同壁财经讯，五矿资本发布最新公告称，公司拟与实际控制人中国五矿集团有限公司签订《永续债协议》，由中国五矿向公司进行永续债权投资21亿元，前期已收到的同等金额借款将转为永续债本金。

中国五矿通过下属子公司间接持有公司50.42%股份，本次交易构成关联交易。协议约定，上述21亿元资金用于满足公司流动性需求，不涉及实际资金划转。永续债期限为5+N年，初始利率为年化2.98%，自起息日起满5年上调80个基点，此后利率不再调整。公司可选择将当期利息递延至下一个付息日支付，递延次数不受限制且不计收复利；亦可提前30日通知偿还部分或全部本金及应付利息。除公司进入破产清算外，中国五矿无权要求公司偿还，且清算时该永续债的清偿顺序劣后于普通债券和其他债务。

公司表示，本次交易旨在进一步增强资金实力、优化资产负债结构。交易后公司负债将减少、净资产增加，资产负债率水平有所降低，对净利润不构成重大影响。根据中审众环会计师事务所的专项说明，本次永续债满足分类为权益工具的条件，公司拟将其计入所有者权益。

该事项已经董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需股东会批准，关联股东届时将回避表决。法律意见书认为，在履行全部审批程序及信息披露义务后，本次交易合法合规。

免责声明：所有平台仅提供服务对接功能，资讯信息、数据资料来源于第三方，其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点，并不代表泡财经平台的观点，不构成任何投资建议，仅供参考，用户需独立做出投资决策，自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险，入市需谨慎。