DeepSeek拟募500亿！国产模型雄踞调用量前TOP10！低费率创业板AI(159243)再迎重磅催化！

AI板块延续活跃态势。创业板人工智能ETF招商(159243)年内涨超30%！消息面迎来密集催化：DeepSeek拟募资最高500亿元，V4.1定档6月发布；爱马仕本月模型调用量前10名中，9个为国产品牌，第一名是小米MiMo-V2-Pro，国产大模型生态全面爆发。

产业趋势方面，Anthropic一季度ARR遭遇80倍增长冲击（原计划1年10倍），5月初安装数据Codex反超Claude；字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%；国家印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》；领导到访华为练秋湖研发中心，呼吁企业敢于“从0到1”原创突破；通义千问AI整合至淘宝，推出智能代理购物功能。国产AI从模型到应用、从政策到资本全面升温。

紧缺硬件方面，算力上游紧缺环节全面扩散：日本G公司法拉第旋转片断供；台湾IntelliEPI警告磷化铟供应严重短缺；Rubin GPU散热盖从双盖改单盖，功耗激增推高陶瓷基板需求。光芯片、磷化铟、电子布、铜箔、法拉第旋片、硅透镜、高通道V型槽等环节全面紧张。

据了解，创业板人工智能ETF招商(159243)覆盖AI硬件、AI应用、AI软件全产业链，光模块龙头含量高（超50%），管理费率仅0.15%/年，是布局AI产业浪潮的核心工具。

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