盘面变了？固态电池买在“无人问津”时更香

今天上午盘面明显不一样了，以前早上都是权重强，今天是明显的题材强。英伟达产业链全线大涨，可以继续去挖掘，但是最热的光模块确实有点太高了。

固态电池倒是可以趁相对“无人问津”的时候低吸，目前板块有启动迹象。早盘科达利、三花、欣旺达、当升科技等都涨了起来，固态电池概念占比超4成的电池ETF（561910）连续3天吸引资金净流入、累计“吸金”3889万，可能大资金可能正在埋伏，午盘收涨0.2%。

计算机信创、机器人、智能驾驶、低空经济和固态电池这些新兴高科技产业今年不断创新高，而固态电池又是这些新兴行业的上游，是刚需，这是个超级大的市场。虽然距离大规模商业化还需要1-3年时间，但是在这期间肯定会被反复炒作。

所以咱们一定要有这种战略性、前瞻性的认识，尽早布局才能收获颇丰。按照目前题材的趋势，可能用不了多久就会有人后悔没有把握住倒车接客的机会。

不过固态电池投资需要思考几个问题：固态电池生产全流程是怎样的？哪些环节价值最高？下一轮催化会是什么时候？怎么布局才能不被“颠下车”？

看上去，前段中的干法设备似乎是变量最大的环节。因为固态电池技术的核心在于固态电解质制备和成膜技术，而电解质膜的制备工艺主要分为湿法和干法两种。其中，干法工艺是最近两年的新兴技术，低成本、低能耗、高性能，是更有潜力的发展方向。

具体从材料端和设备端来看，机构预测的2030年市场中，材料端高镍三元占固态电池成本最高，未来无疑会卖的更多。但设备端的市场空间是最大的，高达4275亿元，远高于电解质和固态电池材料。

但似乎目前增量空间最大的设备环节，尤其是干法设备，还没有确定性的龙头公司？

至于下一轮催化会是什么时候，很多人都在说工信部验收、下一轮补贴，但是这个真的会成为下一轮行情的催化吗？我觉得可能还是要等大厂有阶段性成果。

问题是，现在头部电池厂商如宁王、迪子、国轩等，独角兽电池企业如欣旺达、当升、容百等不知道谁会先走出来，还是通过电池ETF（561910）这样龙头和固态电池概念都有的ETF打包比较好吧。

这样电池ETF（561910）做底仓，等板块全面启动的时候再选个股也不迟。

作者：ETF红旗手

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