伊以互袭油气设施，全球能源市场再炸锅！

一夜之间，中东能源中枢被拖入战火。

就在放话发动“全面经济战”数小时后，伊朗将中东地区多个美国专属的能源设施列入打击清单，以报复南帕尔斯及阿萨鲁耶油气田遭袭。

这也加剧了市场对能源供应进一步中断的担忧，布伦特原油今早再度上涨，现涨3.59%报111.23美元。

油气设备股集体走强，港股市场中，山东墨龙涨近10%，百勤油服涨7.69%，能源国际投资涨超3%，海隆控股、中石化油服跟涨。

A股市场中，通源石油、东华能源涨超5%，山东墨龙、广汇能源涨超3%，中国海油、潜能恒信、中曼石油等跟涨。

伊以互炸中东油气设施

中东地缘冲突骤然升级！

当地时间3月18日，伊朗媒体报道称，伊朗布什尔省南帕尔斯和阿萨卢耶部分石油化工设施遭美国和以色列袭击。

按以色列方面的说法，空袭由以色列空军实施，以军还准备对伊朗其他国家基础设施发动袭击。

随后，伊朗伊斯兰革命卫队发出紧急警告，此次报复行动旨在打击“美国利益相关及拥有美方股份”的能源设施。

声明指出，伊朗原本不愿将战争扩大至能源领域，也不希望波及邻国经济，但敌方的挑衅导致战争进入了“新阶段”。

就在伊朗放话报复数小时后，导弹袭击落在了卡塔尔拉斯拉凡工业城。巨大的火球直冲夜空，整个能源枢纽被火光吞没。

几乎同一时间，沙特首都利雅得上空也被爆炸点亮，位于利雅得郊区的利雅得油气联合炼油厂美方专属区域遭打击，炼油厂内接连发生爆炸。

油价立刻发生了剧烈反应。

布伦特原油在数小时内飙升超过5%，全球能源市场瞬间陷入了极度恐慌。

这一轮报复的直接原因，就是当日稍早以色列对伊朗南帕尔斯气田进行了打击。

南帕尔斯天然气田与卡塔尔北方气田相连，由伊朗与卡塔尔共享，是全球最大的天然气资源之一。

美国总统特朗普在社交平台发文称，美国对以色列袭击伊朗油气设施“毫不知情”，卡塔尔也未以任何形式、任何方式卷入其中，更未预知此事将会发生。

特朗普宣布紧急政策

就在美伊战火愈演愈烈叠加国际油价飙升的背景下，美国总统特朗普授权对《琼斯法案》实施为期60天的临时豁免，以降低石油、天然气等大宗商品在美国境内的运输成本。

《琼斯法案》由时任总统伍德罗·威尔逊于1920年签署生效，要求美国港口之间的货物运输必须由美国籍船舶承运。此法案旨在一战后推动美国国内航运业发展，也被批评为贸易保护主义举措。

白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特在声明中指出，暂时豁免《琼斯法案》“将允许石油、天然气、化肥和煤炭等重要资源在六十天内自由流向美国港口”。

她还表示，特朗普政府“仍致力于持续强化关键供应链”。

根据措施，在未来60天内允许悬挂外国国旗的船只在美国港口之间运输相关能源及其他商品。

资产管理公司PGIM首席全球经济学家Daleep Singh指出，目前符合《琼斯法案》要求的船只不足100艘，因此豁免该法将使更多国际油轮能够在美国港口之间运输燃料。

不过，暂停该法案的实际影响可能有限。

这是因为存在一种“错配”——美国大多数炼油厂设计用于加工中东原油，而美国本土主要生产的是较轻的页岩油。

“简单来说，美国现在可以更容易地运输燃料，但仍无法充分炼制其自产石油，实现自给自足。”

就在同日，由九个美国海事劳工组织组成的联盟对暂停《琼斯法案》表示深切担忧。

这些组织在声明中称，这一广泛豁免“削弱国家安全，降低军事准备能力，并将关键海运工作拱手让给外国船运运营商”。

他们还认为，此举不会显著降低汽油价格。

“事实已经清楚表明，汽油价格的主要驱动因素仍然是全球原油成本，多项分析显示，国内航运成本在每加仑油价中所占不足1美分。”

未来走向如何？

地缘冲突持续升级是推动油价走高的关键背景。

近段时间，中东地区局势愈加紧张，多国重要油气设施接连遭袭，能源供应稳定性受到明显冲击，全球原油与天然气供给预期持续收紧。

市场普遍担忧，供应缺口进一步扩大，推动资金涌入原油等大宗商品，带动油价连续走强，也对油气开采、设备服务等板块产生积极影响。

具体来看，油价的持续上涨将提高油气相关公司的盈利水平与现金流状况，使得上游勘探开发资本开支增加，从而带动钻井、压裂、油气装备、油田工程等需求大幅增长。

持续高位运行将直接提升油气企业的盈利水平与现金流状况，促使上游勘探开发资本开支增加，进而带动钻井、压裂、油气装备、油田工程等需求大幅增长。

例如，山东墨龙、百勤油服、中石化油服这类公司处于油气设备赛道，将受益于行业资本开支扩张与订单量提升，业绩改善预期持续增强，将成为资金重点配置的方向。

至于国际油价，华尔街顶级投行的观点出现了显著的分化。

高盛认为，当前的上涨仅仅是开始，供给侧的约束是不可逆的，特别是考虑到上游资本开支的长期不足。高盛预计，在库存持续去化的背景下，油价在未来几个季度仍有进一步上行空间，甚至不排除冲击更高点位的可能性。

花旗在最新的报告中表示，预计随着冲突导致的供应中断加剧，油价将大幅攀升，分析师预测布伦特原油将在未来几天升至每桶110至120美元之间。

这可能是"促使美国结束军事行动的价格或市场事件"，或是国际能源署/经合组织更积极地释放库存的时点，又或是促使全球大国"强制重新开放海峡"的价格水平。

花旗强调，局势升级的风险仍然显著。在其概率为30%的乐观情景中，如果伊朗攻击更广泛的能源基础设施，或者霍尔木兹海峡在6月前实际上保持关闭状态，布伦特原油可能"达到150美元/桶"，"综合计算"甚至可能升至200美元/桶。

而悲观情景概率仅为20%，预计油价将在年底回落至65-70美元，但前提是美国与伊朗迅速达成协议并重新开放海峡。

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