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核心摘要： 昨日成交3.74万亿逼近历史天量，上证表现超预期，创业板再刷新高。科技连续大涨后资金追高犯难，转而加仓低位板块（非银、有色、化工）。若量能维持，上证有望突破前高。美伊谈判取得进展，10家美国实体被列入出口管制。大摩上调中国AI芯片TAM预测，英伟达详解Rubin平台全面液冷技术。
【宏观】
美伊谈判：谈判取得很多好的进展，为达成最终协议奠定非常好的基础。伊朗已同意邀请国际原子能机构核查人员再次访问伊朗。联合海事信息中心称阿拉伯湾船舶交通流量开始增加，万斯称看到约1500万桶石油运出。
出口管制：10家美国实体被列入出口管制管控名单。在政府采购活动中对46家美国企业采取相关措施。
欧盟峰会：未直接推出对华贸易措施，选择与中国开展建设性对话，争端暂缓。
LPR：1年期3%、5年期以上3.5%，连续13个月未调整。
相关ETF： A500ETF(560610)
【人工智能 & 算力】
大摩上调预测：将2030年中国AI芯片TAM（总可寻址市场）预测上调36%。预计2028年起中国本土GPU将开始用于海外数据中心，渗透率在2028/2029/2030年分别达3%/10%/20%。字节2027年预计资本开支达800亿美元。
英伟达Rubin液冷：英伟达发文详解Rubin平台所使用的45°C全面液冷技术，称为“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。全球首个100%液冷AI平台，Q3全面量产。
CDU订单：卖方称大元拿到Google的CDU泵订单，交付给英维克。英维克仅7月谷歌+英伟达的CDU订单金额达约10亿元。
SpaceX与Reflection：签署计算能力协议，价值高达6.3亿美元。
NPO无源方案：卖方称FAU公司在NPO阶段做的是完整无源方案，单NPO整体价值量在千元以上。
服务器入关：卖方称深圳某渠道商约有千台级别服务器入关，租赁板块复苏。
谷歌v9芯片：卖方称谷歌正在开发升级版v9芯片（基于TPU v9/Humufish），联发科独家获得新订单。
磷化铟：卖方称AXT披露大额长单，剑桥通过南京镭芯锁定AXT明年1/4磷化铟产能。
功率半导体：TrendForce称用于AI数据中心的功率半导体可能成为下一个DRAM级别的摇钱树，韩国已启动3.29亿美元研发计划。
谷歌下跌：归因于两位核心人员离职、模型表现平平，传降价80%。大模型要么做到卓越，要么做到廉价。
豆包APP：上线一键打车灰度测试。
相关ETF： 云计算ETF(159890)、创业板人工智能ETF(159243)、科创创业50ETF(588300)、软件ETF(159899)
【半导体】
光刻胶断供：传日本光刻胶断供，真假难辨。
氦气涨价：日本酸素7月起氦气涨价。
存储强势：海内外存储业绩被持续关注。
相关ETF： 半导体设备ETF(561980)、科创创业50ETF(588300)
【新能源】
英伟达储能认证：英伟达提出储能认证要求中包含“2年内产能提升10倍”的要求。
相关ETF： 新能源车ETF(159183)、电池ETF(561910)、电力ETF(560480)
【非银 & 证券】
证券交易印花税：财政部数据显示1-5月证券交易印花税1262亿元，同比增长88.8%。
科创板跟投：卖方称科创板要求保荐券商必须拿自有资金跟投（2%-5%），科技股上市即涨，券商跟着吃肉。
【半年报业绩预告】
卫星化学：预计上半年净利润60-70亿元，同比增长119%-155%。
长川科技：预计上半年净利润9-10亿元，同比增长111%-134%。
相关ETF： 半导体设备ETF(561980)
【策略观察】
市场表现：昨日成交3.74万亿，增量4271亿。上证表现超预期，创业板靠互金、新能源助力。若量能维持并继续放大，上证有望突破前高。
板块与题材：
领涨方向：非银（低位+中报+吹科量）、有色（整体反弹，低位+算力金属）、化工（低位+中报+海峡通航）。
资金逻辑：科技连续大涨后追高犯难，资金转押低位。
活跃细分：出口管制方向、英特尔CEO假期吹的新材料、存储（海内外业绩盯紧）、液冷、算力租赁、SST（固态变压器）、功率半导体等。
操作思路：
量能若维持并放大，低位板块（非银、有色、化工）有持续性，上证有望突破前高。
科技未现抽血，低位补涨对科技并非坏事。
关注半年报业绩预增方向（卫星化学、长川科技等）。
相关ETF： 半导体设备ETF(561980)、云计算ETF(159890)、创业板人工智能ETF(159243)、科创创业50ETF(588300)、有色矿业ETF(159690)
风险提示： 以上内容仅为市场信息汇总，不构成任何投资建议。提及个股及ETF仅供分析参考，不做推荐。市场有风险，投资需谨慎。
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