云计算ETF(159890)涨超2%，机构：科技板块布局时点或将到来

5月6日，AI算力概念继续飙升，金山办公、新易盛、英思特涨超4%，云计算ETF（159890）涨超2%。

多方机构认为，随着内部财报陆续披露，以及外部关税扰动逐步过去，科技成长的布局时点正在到来。

消息面上，近期国内大模型新品陆续发布。DeepSeek发布Prover-V2-671B，参数达6710亿，方便模型更快、更省资源地训练和部署。阿里Qwen3系列大模型、小米首个推理大模型等上线面世，大模型性能和应用场景正在不断拓展和细化。

国外方面，近期披露的美股科技巨头财报纷纷超预期，且继续加大AI方面的资本开支，也进一步为科技成长行情提供催化。Meta2025财年第一财季营收与每股收益均大幅超出市场预期，全年资本开支从先前的600亿至650亿美元上调至640亿至720亿美元，并表示有信心应对宏观经济不确定性；微软2025财年第三财季营收、净利润和每股收益全线超预期，主要靠云计算业务强劲增长带动，其Azure云计算部门的收入增长33%，超过了市场预期的29%。

兴业证券指出，以DeepSeek为代表的科技突破正在引领本轮AI产业逻辑向中下游应用的多元化创新转变，随着各行业AI渗透率快速提升、更多垂直应用加速落地，从AI到 AI＋的广泛行业都存在着战略性的成长机会，这是中国本轮行情主升浪的根基。

云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数，主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司，前十大权重股包括科大讯飞、中科曙光、金山办公、润和软件、新易盛、浪潮信息、中际旭创、紫光股份、恒生电子、润泽科技等，集合A产业链算力与应用龙头。投资者可借道云计算ETF（159890），布局人工智能主线。

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