算力需求引爆芯片行情，存储与先进封装站上风口

这个国庆假期，芯片行业被AMD与OpenAI的一项史诗级合作点燃。这项高达数百亿美元的GPU供应协议，不仅凸显了AI算力需求的爆炸式增长，其创新的“股权换采购”模式更是震撼了市场。

受此影响，节后A股半导体板块全线补涨，存储芯片、半导体设备与先进封装成为三大核心受益方向。全球存储芯片已进入“严重缺货”周期，三星、SK海力士通知客户Q4合约价调涨15-30%。与此同时，美国可能对华实施更严格的半导体设备管制，进一步强化了国产替代的紧迫逻辑。

今天就带大家聚焦几只芯片行业相关标的，具体情况如下：

1、国内算力芯片代工龙头，被券商列为10月金股，受益于国产算力生态扩张。

2、存储芯片领军企业，10月最受券商青睐的金股（获5家推荐），深度受益于存储涨价周期。

3、作为AMD封测核心供应商，将直接受益于AMD与OpenAI合作带来的订单。

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