“芯”技术已就位，半导体设备赛道迎来新引擎？

这两天有一条硬核消息刷屏了——国产90GHz超高速实时示波器正式发布！

这款由新凯来子公司“万里眼”研发的设备，不仅性能碾压此前国产示波器500%，更一举打破西方长达30年的技术封锁，市场可能会受到新技术的提振有所反应，利好半导体设备赛道。

今天早盘半导体设备ETF（561980）涨幅一度达到了1.13%，该指数近三个月在同类产品中的表现也较为亮眼。

这项“芯”技术为何它能让资本市场振奋？

首先，这项新技术打破了“卡脖子”困局，国产替代加速。

咱们在高端示波器领域终于扬眉吐气了，这玩意儿可是芯片、6G、智能驾驶研发的关键！

大家也知道，高端示波器过去受《瓦森纳协定》禁运，以前一直被老外卡脖子，大于等于60GHz的产品根本进不来，国产货技术落后，最高只能做到8GHz-18GHz，跟海外差了整整一代。

但现在不一样了，90GHz示波器横空出世，直接扫清了半导体设备链的障碍，打破了“卡脖子”的困局！

更关键的是，中国示波器市场规模从2018年的24.53亿元涨到2024年的39.28亿元，年复合增长率8.16%，这市场还在快速扩张。高端市场长期被外企垄断，国产替代空间大得吓人。

而且据我了解，现在这项技术已经量产40余台，国产替代加速，正式进入“性能反超”阶段！

其次，技术参数全球第二，商业化还落地了！

咱们高端示波器领域也是首次实现与国际顶尖水平并跑了，技术参数全球第二呢！

像带宽90GHz、采样率2000亿次/秒、存储深度40亿样点，这配置对研发先进芯片和通信技术可是至关重要。

而且在半导体领域，不仅是7nm计算芯片的高速接口测试，连3-5nm制程芯片的测试都能搞定。

商业化？更是没问题！

万里眼CEO刘桑说了，产品已商用，下单后5-8周就能交付，已经用在华为、上海交大这些大机构。

更劲爆的是，国内6G预研单位一口气下单30台，省了1500万研发经费，这商业化落地速度，妥妥的业绩催化剂！

更值得我们兴奋的是，这次突破可不只是一台仪器那么简单，它是给整个半导体设备赛道装上了一台全新的“研发引擎”！

大家想，以前咱们造高端芯片，就像修表的老师傅却只有一把榔头，很多精细活儿根本干不了。现在有了这台90GHz，咱们的芯片设计公司、设备制造商和科研院校，就能更高效地研发和验证3nm、5nm这些先进制程的芯片。

前端研发测试环节一旦打通，整个半导体产业链的上游，也就是设备、材料和设计，就会迎来一波强烈的需求拉动。你芯片设计出来了，总得用国产设备来生产和测试吧？这就形成了一个强大的正向循环！

而要布局这波红利，一个很好的抓手就是半导体设备ETF（561980）。该指数跟踪中证半导指数，成份股集中度高，前五大权重占比近58%，前十大成份股占比超77%，覆盖北方华创、中微公司、寒武纪、海光信息、中芯国际等股。而且行业分布集中度高，更侧重上/中游设备、材料、设计等。

作者：ETF金铲子

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