新能源赛道强势归来？1.6万亿“宁王”狂飙，产业链嗨了！

A股硬科技冷却，新能源产业链强势归来。

周一，万亿“宁王”盘中久违狂飙，带动电池、储能、光伏全线大爆发。

截至发稿，A股中一科技、百利科技、迪生力、尚太科技、天赐材料等多股涨停，宁德时代、赣锋锂业、亿纬锂能纷纷大涨。

“宁王”，新高！

今早“宁王”AH股均创下历史新高。

盘中，宁德时代A股一度涨14%，股价创历史新高，现涨近10%报357元/股，现市值1.63万亿；H股一度涨近10%，同步历史新高。

自去年924行情以后，宁德时代股价走势相对平稳。

不过在今年4月上旬，该股短暂陷入了回落；随后“宁王”便开始蓄势，开启新一轮上攻。

截至目前，宁德时代A股累计涨幅超60%。

周末有消息称，宁德时代上修要货指引。

这也意味着，2026年锂电需求高增长的确定性大幅提升。

据悉，宁德对供应商2026年排产指引上修至1.1TWh，对应50%+增长。市场机构预计排产上修有两大原因：

首先，需求超预期，持续高景气度，25年预计排产端720-730gwh，预计26年实际排产900-950gwh，增长30%。

其次，供应链24-25年资本开支放缓，需引导供应链继续扩产，以满足26-27年需求，避免材料紧缺。

作为业内龙头，宁德时代全球市占率、电池产量一直遥遥领先。

据SNE Research数据，今年上半年，公司动力电池使用量全球市占率为38.1%居全球第一，储能电池产量也位列全球第一。

摩根士丹利日前指出，宁德时代的行业领导地位在竞争中进一步强化，其A股估值在经历板块上涨后成为“行业中最便宜的”。

此前，摩根大通已将宁德时代港股评级从中性上调至超配，而高盛对宁德时代A股目标价为369元/股，评级“买入”；H股目标价为470港元/股，评级“中性”。

利好驱动

最近关于新能源产业链的利好接踵而至。

今早，中汽协再提60天帐期，就“整车企业供应商账款支付规范”发出倡议。

这不仅是为了稳定供应体系，也将提升整个产业链的韧性，推动构建 “整车—零部件”协作共赢的发展生态。

近期，工信部等八部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》，提出2025年力争实现全年汽车销量3230万辆左右，其中新能源汽车销量1550万辆左右。

此外发改委、能源局还印发了《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》。

规划到2027年，全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元，新型储能技术路线仍以锂离子电池储能为主。

早前，工信部还提出通过国家重点研发计划支持全固态电池基础研究。

多家电池头部企业如宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技等均明确量产计划，预计2026年将实现GWh级别产能。

作为锂电行业的“卖铲人”，设备厂商作为产业链上游，有望最先受益于技术突破和产能扩张带来的需求增长。

中信建投此前指出，锂电板块已经兑现2025年市场需求超预期，当前核心矛盾为2026年需求预期是否继续上修。

后续持续关注储能招标及装机数据、2026年指引置信度、2026年车以旧换新等政策延续情况以及锂电排产信息等。该行持续看多锂电、储能。

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