英伟达AI基建需求激增，供应承诺额大增超130%！创业板算力ETF易方达（158050）汇聚算力核心产业链

截至9：31，创业板算力基础设施指数（970083）现涨0.34%，成分股，润泽科技涨1.05%、锐捷网络涨1.02%、天孚通信涨0.78%、协创数据涨0.64%、奥飞数据涨0.59%，长芯博创跌1.71%、中富电路跌1.36%、联特科技跌1.13%、君正股份跌0.67%、新易盛跌0.59%。

消息面上，英伟达最新披露的数据显示，AI基础设施需求持续扩张，多项关键指标较上季度大幅跳升，为市场提供了迄今最新的需求能见度参考。

英伟达披露，AI初创公司Anthropic迄今已签约2.6吉瓦的AI基础设施算力，交付期延伸至2028年，其跨多家云服务商（CSP）及新兴云平台（Neocloud）的合同总价值已超过1800亿美元。与此同时，英伟达整体供应承诺额从上季度的1190亿美元大幅攀升至2790亿美元，增幅超过130%，本次承诺额的增长主要与内存采购相关。

长江证券指出，算力需求持续释放，租赁价格回升与订单落地验证行业景气依旧。供给端，海内外资本开支仍在上行，较高的资源利用率及云厂商“需求超过供给”的表述，反映头部厂商扩产仍未完全覆盖需求增量，为能够及时交付的外部算力服务商提供了承接空间；需求端，随着应用由 Chat 向 Agent 和视频生成延伸，Agent 的规划、工具调用与反馈迭代增加推理轮次，视频生成的时空计算则提高任务计算强度，共同提升算力需求空间。

创业板算力ETF易方达（158050）紧密跟踪创业板算力基础设施指数（970083）。该指数聚焦算力 “卖水人”， 覆盖GPU租赁（即算力租赁）、 光通信网络设备、PCB、服务器硬件、存储等环节。

前十大成分股覆盖协创数据、宏景科技、软通动力等算力租赁/IDC领域龙头，相较中证算力、国证算力等更聚焦半导体与通信设备的同类指数，创业板算力指数（970083）在算力租赁环节含量更高。

成长性方面，Wind 市场一致预期测算（统计截至 2026 年 8 月），成分股未来两年营收复合增速中位数为 28.2%，归母净利润复合增速中位数为 42.93%。

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