创业板人工智能招商（159243）盘中获600万净流入，机构：AI应用行情进入快速调整期，静待第二波投资机会

1月20日午后，两市延续调整，商业航天、AI应用方向领跌。创业板人工智能招商（159243）盘中跌超2.8%，资金逆势流入；按照Wind Level2实时行情结合均价预估，盘中获资金净流入超600万元。

成份股方面涨跌互现，AI应用龙头股蓝色光标逆势涨超4%，北京君正涨1.82%，铜牛信息涨超2%，光模块双雄新易盛、中际旭创领跌，天孚通信、润泽科技、昆仑万维等多股调整。

浙商证券指出，AI应用行情降温进入快速调整期，或可静待第二波投资机会。当下GEO时代“抢答案”路径值得关注，搜索逻辑已发生从“抢排名”的SEO时代到“抢答案”的GEO时代的根本性转变，权威信息如各类官媒的重要性，在大模型训练数据源和商业化角度上的重要性均明显提高。

2026年AI应用端发展如火如荼，引领AI时代从算力竞赛走向新纪元。

1月15日，阿里巴巴旗下千问App宣布完成新一轮功能升级，全面接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德等阿里生态业务。用户可在千问App内直接发起购物、外卖、出行和订票等需求，并在对话过程中完成下单与支付，实现了无需跳转的闭环服务，标志着让AI行业从“聊天对话”迈入“办事时代”。

根据阿里巴巴官方数据，截至当日千问C端月度活跃用户数已突破1亿。

此外，火山引擎将成为2026年中央广播电视总台春节联欢晚会独家AI云合作伙伴，字节跳动旗下的智能助手豆包也将配合上线多种互动玩法，抖音曾于2019年与2021年两次成为春晚的独家互动平台。

浙商证券认为，今年二月或对字节概念（含Agent、多模态大模型、漫剧相关）带来持续机会。华龙证券也认为，AI应用已来到赋能产业的商业化拐点；看好国内大厂在AI技术加持下进行内部生态整合和创新带来的发展机会；AI算力与AI应用有望长期形成共振。

具体来看，大厂加速推进AI生态建设，叠加国产AI算力技术的持续进步，正共同推动国内AI基础设施迈向“超前建设期”。面对全球算力竞争加剧和AI应用需求的指数级增长，构建自主可控、高效普惠的算力底座已成为国家战略和产业发展的共识。

在这一背景下，数据中心与云服务厂商将最优先受益。与此同时，大厂生态合作伙伴中，拥有垂直行业知识储备（know-how）的厂商有望构筑坚固护城河。通过生态合作与API嵌入，这些垂类厂商能够接入大厂的流量入口和应用生态，从而直接触达海量用户，承接来自大厂平台的生态红利。

创业板人工智能招商（159243）跟踪创业板人工智能指数，全面布局AI硬件（40%）、AI软件（44%）和AI应用（16%），覆盖人工智能上下游产业链。数据显示，该指数近一年上涨140%，涨幅为同类指数的2倍，弹性较为突出，投资者或可借道ETF布局相关机会。

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