光纤通信大会引爆光模块，CPO概念千元股诞生！通信ETF广发（159507）盘中涨超3%，权重股“易中天”集体大涨

3月20日，盘面上，受多重利好消息和隔夜美股CPO大涨推动，A股CPO概念股大幅上涨，个股方面，人气股源杰科技股价触及1000元，续创历史新高，成为A股历史上第8只千元股。长光华芯涨超16%，腾景科技涨超15%，光库科技涨超14%。

海外方面，2026年光纤通信大会及展览会（OFC）于洛杉矶会议中心正式举行，Lumentum、Coherent、AAOI等光通信巨头悉数亮相。本届OFC释放了一个强烈信号：AI算力需求的爆炸式增长，正倒逼数据中心全面重构其光电网络架构。

此外，GTC大会上，英伟达正式提出“铜缆Scale-up”与“光学Scale-up”双轨并行的技术路径，首次在NVLink144及更高规格架构中同步推进Kyber铜互连与CPO光学互连方案。长城证券指出，光互联正从“性能补充”升维为AI基础设施的底层支柱。

国内方面，百度智能云宣布AI算力及并行文件存储产品调价，紧随其后，阿里云亦上调AI算力、存储等产品价格，最高涨幅达34%。两大云厂商先后提价，核心原因直指全球AI需求激增与供应链成本上行。算力需求爆发直接拉动光模块、数据中心互联等基础设施需求，算力军备竞赛正加速向通信传导。

万联证券此前发布研报称，LightCounting上调对800G和1.6T光模块出货量的预测。预计2026年800G光模块出货量将增长一倍以上，而1.6T光模块出货量将从2025年的小基数增长至数千万端口。

中国银河证券发布研报称，OpenClaw爆火推动AI产业价值向“任务完成能力”迁移，其高消耗特性导致Token使用量激增，3月首周平台处理量达14.8万亿Tokens，Agent工作流输出占比过半。这带来算力基础设施的结构性变革，短期利好AIDC机房、算力租赁，中期驱动光模块、液冷等环节升级。市场已显现涨价与供需失衡信号，通信全板块迎来景气共振。

截至中午收盘，通信ETF广发（159507）上涨1.88%，盘中换手率超10%、成交额超1800万元，市场交投活跃，近20日“吸金”超2400万元。权重股中，新易盛涨超9%，中际旭创涨超8%，天孚通信涨超3%。

通信ETF广发（159507）紧密跟踪国证通信指数收益率，前三大权重股“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）合计占比达24.32%，深度聚焦CPO（光模块）核心赛道，精准卡位AI算力基础设施的价值重估机遇。

通信ETF广发（159507）场内交易便捷，流动性良好。场外投资者可关注联接基金（A：019236，C：019237），支持7*24h申购，一键布局通信产业链价值重估机遇。

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