6.17盘前速览 |梁文锋豪掷200亿！SpaceX市值超亚马逊，联储议息会议在即

核心摘要： 昨日上证休整，双创惯性上攻。PCB链延续爆发，MLCC、光纤等方向分化中进攻。日本央行加息至1%充分计价，市场静待美联储沃什首秀。5月社零首次负增长，但高技术制造业增速达15.1%。SpaceX市值超亚马逊，拟600亿美元收购Cursor，国内供应链躁动。连续大涨两天后尾盘出现分歧，仍先视为良性。

【宏观】

日本央行：加息25个基点至1%，为1995年以来最高水平；将从2027年4月起暂停缩减购债规模。机构预计日本将继续以每六个月至一年一次的渐进节奏加息。

美联储预期：调查预计美联储2027年前不降息。沃什6月18日凌晨将主持首次FOMC会议。

中国5月经济数据：

规模以上工业增加值同比增长4.5%，高技术制造业增速达15.1%。

社零总额同比下降0.6%，为2023年以来首次单月负增长（基数高+高温多雨影响）。

70城新房价格环比上涨城市16个，一线城市新房环比涨0.2%连续四个月上涨。

卡塔尔LNG：计划在霍尔木兹海峡开放后迅速重启LNG生产，目标两个月内恢复大部分出口能力。

陆家嘴论坛：6月17-18日在上海举行。

相关ETF： A500ETF(560610)

【人工智能 & 算力】

CCL（覆铜板）：建滔再度上调价格15%。建滔集团拟大宗减持积层板股权（约3%，15亿美元）。

光模块/光通信：

有消息称AMD正在为CW（连续波）激光器供应而紧急筹措。东山精密宣布扩产。

罗博特科旗下Ficontec发布英伟达合作公告。

卖方列出的十倍股赛道方向：DFAU（直接光纤接入单元）、高功率CW激光器UHP（超高功率）、保偏光纤、薄膜铌酸锂。

MLCC（片式多层陶瓷电容器）：华强北高容MLCC涨价尤为突出，多数产品5月至今已翻倍。

玻璃基板：台积电近期向供应链发布“CoWoS（基板上晶圆上芯片封装）玻璃基板开发计划”，携手Ibiden（揖斐电）与群创共同验证玻璃基板导入可行性。

磷化铟：日本JX金属计划到2030财年前投资1200亿日元扩建磷化铟衬底产能，整体产能目标较2025财年提升7至10倍。

DeepSeek融资：首轮融资或基本敲定，梁文锋个人出资200亿元，腾讯出资100亿元，宁德系合计50亿元。

微信AI支付：微信支付正联合腾讯智能体产品WorkBuddy测试AI支付功能，计划在微信钱包中上线“AI专属卡”，最快本周上线。

算力网：央视报道称算力网开启万亿级投资周期。

相关ETF： 云计算ETF(159890)、创业板人工智能ETF(159243)、科创创业50ETF(588300)、软件ETF(159899)

【半导体】

SK海力士：计划Q4推出规模最高达100万亿韩元（约664亿美元）股东回报方案，涵盖股份回购注销与现金分红。

NOR Flash/SLC NAND：TrendForce预计高容量NOR Flash下半年仍有60-65%以上调涨空间；SLC NAND下半年涨势收敛但仍有70-75%上涨空间。

存储：长江存储上修今年采购至7万片，两存整体采购提升至约15万片（此前预期13万片）。海康威视硬盘涨价。

设备涨价：日本晶圆传片设备龙头RORZE针对EFEM（晶圆传输模块）等产品向国内设备龙头提出涨价，幅度超20%。

相关ETF： 半导体设备ETF(561980)、科创创业50ETF(588300)

【涨价主线 & 材料替代】

PCB链：继续大爆发，仍是分化中进攻的一天。

MLCC（片式多层陶瓷电容器）：风华高科未封住板，中船尾盘跳水，连续大涨两天后尾盘出现分歧，仍先视为良性。

CCL（覆铜板）：建滔再度上调价格15%。

SST（固态变压器）：西电电力电子带队，海外缺电是最大短板。

SpaceX供应链：SpaceX上市大涨，国内正宗供应链躁动，低位筹码结构和前期预期更小的方向表现更好。

相关ETF： 有色矿业ETF(159690)、半导体设备ETF(561980)

【卫星】

SpaceX：股价连涨三日，市值突破2.65万亿美元，超越亚马逊成全球第五大上市公司。散户投资者是这波上涨行情的关键推动力。

SpaceX收购Cursor：拟以600亿美元收购AI编程助手Cursor开发商Anysphere，交易预计2026年Q3完成。

ZHGY：卖方称其作为核心供应商切入海外商业航天巨头新一代微型移动接收终端，预计带来显著需求及收入增量。

可重复使用火箭：有消息称两款可重复使用火箭将在7月初发射。

相关ETF： 卫星ETF(159218)

【新能源 & 锂电】

锂电铜箔：6μm锂电铜箔散单加工费全系均价上涨1000元/吨。

VC（碳酸亚乙烯酯）：卖方称VC供需7月开始失衡加剧，价格至少看至新高。

相关ETF： 新能源车ETF(159183)、电池ETF(561910)、电力ETF(560480)

【消费电子】

苹果新品蓝图：2027年下半年推出配备摄像头的AirPods，与下一代折叠屏iPhone及纪念iPhone诞生20周年全新机型同期发布。

苹果首款折叠屏iPhone Ultra或从原定2026年秋季推迟至2027年初（产业链人士回应“假的”）。

相关ETF： 消费电子ETF(159779)

【能源 & 有色】

石油：美油跌5.11%报76.62美元/桶，布油跌4.61%报79.34美元/桶。美伊协议签署，海峡确定全面重开，风险溢价大幅消退，多家投行下调油价预期。

黄金：COMEX黄金涨0.03%报4353美元/盎司。世界黄金协会调研显示89%储备管理者预计未来12个月全球央行黄金储备将继续增加。

相关ETF： 有色矿业ETF(159690)、石油ETF(159197)

【策略观察】

市场表现：昨日成交3.06万亿，增量334亿。上证休整，双创惯性上攻。日本央行加息充分计价，市场静待美联储沃什首秀。

板块与题材：

PCB链：继续大爆发，仍是分化中进攻的一天。

MLCC（片式多层陶瓷电容器）：风华高科未封住，中船尾盘跳水，连续大涨两天后分歧显现，仍先视为良性。

SST（固态变压器）：西电带队，海外缺电逻辑持续。

SpaceX供应链：低位筹码结构+前期预期更小的方向表现更好。

操作思路：

连续大涨两天后尾盘分歧，仍有反包延续的希望。

明日预期先回踩，但仍在上涨趋势中。

关注美联储议息会议结果、SpaceX供应链低位方向、PCB/MLCC分歧后的承接力度。

相关ETF： 半导体设备ETF(561980)、云计算ETF(159890)、创业板人工智能ETF(159243)、科创创业50ETF(588300)、有色矿业ETF(159690)、消费电子ETF(159779)

风险提示： 以上内容仅为市场信息汇总，不构成任何投资建议。提及个股及ETF仅供分析参考，不做推荐。市场有风险，投资需谨慎。

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