新易盛等光模块巨头集体放量飙升，通信ETF华夏（515050）盘中涨超4%，近5日资金净流入1.64亿元

3月20日早盘，光通信方向算力硬件板块持续拉升，光模块巨头集体放量，源杰科技、光库科技、中际旭创和新易盛强势领涨，天孚通信、东山精密、太辰光跟涨，“易中天”总交易额突破450亿。算力ETF方面，同指数规模最大通信ETF华夏(515050)盘中一度涨超4%。资金积极布局，近5日获得1.64亿元资金净流入。低费率创业板人工智能ETF华夏(159381)盘中涨超3%。

2026年光纤通信大会及展览会(OFC)于洛杉矶会议中心正式举行。光通信行业龙头Lumentum在OFC大会上披露了其长期层面的财务基本面增长模型。Lumentum预计到2026财年底，EML产能将较2025年增长超50%，并预测到2030年AI数据中心对磷化铟需求年复合增长率将达到85%。Lumentum预计2025至2028年间，OCS出货量年复合成长率(CAGR)将超过150%，目标在2027年实现逾10亿美元的年化营收。

国盛证券表示，AI需求旺盛而EML产能紧缺，高端EML供需缺口扩大。一方面，光芯片需求旺盛，各大厂商加码AI芯片竞赛。另一方面，EML技术门槛高且光学组件复杂，以及设备生产、工艺调试的较长周期，导致了当前的供应紧张。全球EML产能较集中，主要由少数巨头主导，供应排至2027年后，国产替代空间广阔。

通信ETF华夏(515050)深度聚焦电子(芯片、PCB、消费电子)+通信(光模块、服务器、光纤光缆)算力硬件。前10大持仓股：新易盛、中际旭创、立讯精密、工业富联、兆易创新、天孚通信、东山精密、华工科技、中兴通讯、沪电股份。场外联接(A类：008086；C类：008087)

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