半导体行业景气度回升！半导体ETF（159813）午盘收涨2.35%，成分股中微公司、海光信息涨超5%

截至中午收盘，沪指涨0.2%，深成指涨1.34%，创业板指涨1.91%。盘面上，AI概念股集体走强，其中CPO方向领涨，多模态AI概念股震荡走强，算力概念股展开反弹，光伏概念股开盘走强，中字头、国企改革概念股持续调整。半导体ETF（159813）午盘收涨2.35%，成分股中微公司、海光信息涨超5%，三安光电、北方华创涨超4%，澜起科技、兆易创新等个股跟涨。截止上个交易日，该基金目前规模达35.82亿元。

根据SIA数据，2023年11月全球半导体销售额479.8亿美元，中国半导体销售额14.46亿美元，同比增速由负转正，景气触底回升明确。经历2021年底以来的周期回落，当前时点半导体行业库存去化显著，且终端需求逐渐回暖，全球及中国智能手机出货量同比增速回升，同时AI为行业带来新的增长动能，相关产业链持续受益需求增长。

山西证券表示，全球半导体销售额自2022年8月以来首次同比增长，2024年全球芯片市场继续走强。中长期来看，国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。

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