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在中美谈判态度有所缓和、美国4月非农超预期衰退预期缓和、美股科技巨头财报超预期等多重利好提振下，全球股市风险偏好回升，股市等风险资产反弹，黄金等避险资产继续回落。4月30日-5月2日全球股市反弹：恒生科技单日大涨超3%；纳斯达克指数两日上涨3%，年内跌幅收窄至不足7%；德国DAX、法国CAC40、日经225均涨超2%。
美股近期持续上涨，肯定是有资金回补仓位，但目前来看，机构资金特别是外资对美元资产仍持观望态度甚至继续卖出，买入力量主要来自于散户。
在美股近期连续反弹后，5月2日美元、美债（美债收益率上行）均走弱，人民币、欧元、英镑等非美货币走强，特别是离岸人民币汇率，单日升值超900点，今天继续走强，盘中一度升破7.2。
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更重要的信号是，港元在3日早上纽约交易时段触发联系汇率机制下7.75港元兑1美元的强方兑换保证。这是自2020年以来，强方兑换保证首次被触发。受港币持续升值影响，5月3日，香港金管局斥资 465.39 亿港元购买美元，以捍卫港币联系汇率制度，这是香港金管局自 2020 年以来首次通过干预买入美元。
为啥有这么多外资将美元兑换为港币？香港金管局发言人表示，近期港元偏强，主要由于股票投资相关的港元需求，有所增加，支持港元汇价。
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人民币和港币的走强，说明资金在回补人民币资产，不管是出于对人民币资产的看好或者是减配美元资产后的再配置。对于港股来说，触发强方兑换保证，金管局就会释放港元流动性，利好港股。上一次美元兑港币触发保证是在2020年二季度，之后便是两年的人民币资产牛市，历史不会重演，但这是一个强烈的信号。
5月5日，亚太新兴市场货币继续走强，特别是新台币狂涨4%，新加坡银行指出，在贸易谈判乐观预期的推动下，台湾出口商抛售美元以及寿险公司外汇对冲操作的力度进一步加大，从而推动新台币兑美元强劲升值。
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上周五美国公布的4月非农就业人口为17.7万人，高于预期的13万人，缓和了市场对衰退的担忧，美联储降息节点也从6月后移到7月。但就像美国一季度GDP环比负增长是受抢进口影响，非农主要的超预期来自于贸易和运输，尤其是运输和仓储行业——也受抢进口的影响。
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所以，很难根据4月份的数据来判断后续美国的通胀和就业，关税冲击才刚刚开始体现出来，这也是美联储主席鲍威尔的担忧所在。
微软/谷歌/META//亚马逊季报和capex指引整体好于预期，缓和了市场对于算力开支见顶的担忧。微软全年资本支出指引维持不变，且指引FY26年Capex超过FY25。谷歌一季度Capex为172亿美元，全年750亿资本开支计划维持不变。Meta资本开支超预期上修，将全年Capex由此前指引600-650亿美元区间上调至640-720亿美元。
关税的利好：据报道，美方近期通过相关方面多次主动向中方传递信息，希望与中方谈起来。对此，中方正在进行评估。
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5月5日，美油主力合约早盘一度大跌5%，据悉欧佩克+将继续加速增产。
美国和欧盟、日本的关税谈判并不顺利，美国的框架协议以对等关税为中心，包括不愿降低汽车、钢铁和铝的关税。日本谈判代表坚决反对美国的提议。日日本财务大臣加藤胜信甚至抛出了美债作为筹码。
美国总统特朗普表示，授权商务部和美国贸易代表立即启动程序，对所有在国外制作的进入美国的电影征收100%的关税。
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