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一、盘前要闻
宏观：
美国上周初请失业金人数为22.7万人，预期24.2万人，前值自24.1万人修正至24.2万人。美国10月标普全球制造业PMI初值47.8，预期47.5，9月终值47.3；服务业PMI初值55.3，预期55.0，9月终值55.2；综合PMI初值54.3，预期53.8，9月终值54.0。
据以色列国防军公布的一段讲话，以军总参谋长赫齐·哈莱维表示以色列有可能很快结束与黎巴嫩真主党的冲突。
美股周四收盘涨跌不一，道指跌0.33%，纳指涨0.76%，标普500指数涨0.21%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.82%，
国际油价全线下跌，美油12月合约跌0.62%，报70.33美元/桶。布油12月合约跌0.51%，报74.58美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.71%报2748.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.08%报33.865美元/盎司。
行业：
深圳发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）（公开征求意见稿）》提出，到2026年，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级天使母基金和种子基金群；力争经备案的股权投资及创业投资基金超过1万家；建成香蜜湖、深圳湾、前海湾、光明科学城等创投生态示范集聚区，提供不少于500万平方米产业空间载体和配套设施。
2024年世界互联网大会乌镇峰会将于11月19日至22日在中国乌镇举办。本届大会分论坛设置上，特别增设人工智能板块，围绕人工智能技术创新与治理、人工智能赋能新质生产力、人工智能负责任开发与应用等议题展开讨论。
公司：
从接近字节跳动的知情人士获悉，2024年前三季度，该公司的收入增速出现较大幅度的下降。此外，其利润率在“去肥增瘦”获得短暂提升之后，重新进入了下滑通道。数据的背后，反映了字节跳动正在遭遇的三重挑战：国内广告收入引擎降速；地缘政治对TikTok营收的影响开始显现；而大模型行业正处于早期的高投入阶段，短期看不到回报。
特斯拉财报显示，其2024年第三季度盈利超预期，马斯克预测明年汽车销量将增长20%-30%。特斯拉股价大涨近22%，创2013年5月以来最大单日涨幅，市值增加约1500亿美元。
二、前瞻
10.25-美国10月密歇根大学消费者信心指数终值
三、舆情热点
自主可控/芯片半导体-管理层表示要加快科技创新和产业转型升级 构建支持全面创新体制机制，米国考虑限制英伟达、AMD向部分国家销售AI芯片;
斯拉+无人驾驶-特斯拉股价暴涨近22%，财报显示特斯拉第三季度盈利超预期。马斯克表示，他预测明年特斯拉汽车销量增长20%-30%；Cybercab将于2026年实现大规模生产，目标是每年至少生产200万台。马斯克呼吁美国政府批准无人驾驶车辆上路。
华W链/910C-10月22日，原生H蒙之夜暨华为全场景新品发布会；华目前纯血H蒙原生版微信内测又开始新一批放量；
光芯片-广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024-2030年）；美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知，宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价；
BG200供应链-近日，英伟达在其官网公布了BlackwellGB200系统开发成果的相关资讯新闻；郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和；
光伏-中国光伏行业协会：光伏组件是需要稳定运行20-25年的产品，质量是最关键的考量因素，光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法。
四、热门研报与纪要
1. 【国君通信】业绩期后，光模块上游物料的紧缺性和突破期
从最近光模块企业业绩期后，短期大家更关注上游物料的紧缺性，在当前市场“重逻辑”风格下，梳理有边际变化的细分物料如下：
激光器当前100GEML光源供应较为紧张，CW光源处于规模导入初期，两种芯片2025年需求都非常之大。之前100G速率光芯片以美国、日本企业为主，占比超过95%以上，但扩产也相对较慢。当前国内头部厂商正从“0-1”到“1-N”的过程中，在客户、产品、订单等都有积极的变化。标的：源杰科技、仕佳光子。
插芯MT插芯原来主要以Senko、USConec供应，当前国内以福可喜玛（致尚科技）、特思路（太辰光）为代表的插芯厂商可以开始批量对外销售和供应，同时已经完成或也陆续导入在北美MPO跳线认证过程中，标的：致尚科技、太辰光
散热TECTEC（半导体制冷器）是光模块中控制温度，维持波长稳定和器件稳定的重要物料。当前400G/800G光模块中TEC基本以日本厂商为主，国内头部厂商也开始依次导入到F、X等头部模块厂中。标的：富信科技
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