纳米盒上市在即：国内最大数字课本平台，2023年净利润增长51%

至多通过本次IPO募集1078万美元。

本文为IPO早知道原创

作者｜Stone Jin

据IPO早知道消息，进馨科技控股公司（以下简称“纳米盒”）于美东时间2024年4月24日向美国证券交易委员会（SEC）递交红鲱鱼版招股书，即将正式以“NAMI”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。

纳米盒计划在本次IPO中发行187.5万股美国存托股票（ADS），发行区间为每股4美元至5美元，承销商另享有28.125万股ADS的超额配售权。以发行区间上限计算，纳米盒至多通过本次IPO募集1078万美元。

4月2日，中国证监会国际司已披露了《关于Jinxin Technology Holding Company（进馨科技控股公司）境外发行上市备案通知书》。

成立于2014年的纳米盒作为一个数字课本及智慧阅读服务平台，基于AI/AR/VR/数字人等技术，为K9学生为主的用户群体提供数字教育内容——通过与国内一线课本出版商合作，纳米盒可提供中小学主流课本的数字版本，主要涵盖中国K9学校使用的中文和英语科目，迄今为止已对21家出版社出版的383本课本进行了数字化。此外，纳米盒亦在内部创建和开发数字自学内容和休闲读物。

根据弗若斯特沙利文的报告，按2022年收入计算，纳米盒是中国最大的数字课本平台和领先的K9学生数字教育内容提供商。

目前，纳米盒旗下拥有魔法课本、小鱼数媒、小鱼图书、魔法讲堂等品牌——1、魔法课本：定位中小学电子教材在线点读学习平台，拥有20+全国教育类出版社官方授权，囊括国内各地区中小学语文、英语教材；2、小鱼数媒：定位数字媒体内容阅读平台，以数媒为载体输出多样化的内容；3、小鱼图书：定位融合出版图书品牌，立足纸媒书、融合线上内容资源，补充传媒纸媒内容承载和表达能力的不足；4、魔法讲堂：基于社交平台搭建的直播栏目品牌。

截至2023年12月31日，纳米盒App已累计下载超7900万次，注册用户超3900万。

财务数据方面。2021年至2023年，纳米盒的营收分别为2.48亿元、2.36亿元和3.80亿元。在2022年实现扭亏为盈的基础上，纳米盒2023年的净利润从2022年的5508万元进一步增至8349万元。

其中，2023年纳米盒营收和净利润的同比增幅分别为61.0%和51.6%。

成立至今，纳米盒已获得岩桥投资、顺为资本、宽带资本、双湖资本、乾明资本等知名机构的投资。

IPO前，顺为资本和宽带资本分别持有纳米盒14.25%的股份，双湖资本持有14.21%的股份，乾明资本和岩桥投资则分别持股9.60%和6.49%。

纳米盒在招股书中表示，IPO募集所得资金净额的约50%将用于产品和内容开发；约20%将用于销售、营销和品牌推广；约20%将用于人员；以及约10%将用于一般企业用途，以及潜在的战略投资和收购。

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