拓维信息、网宿科技大跌超6%！云计算ETF(159890)深度调整跌逾2.5%，盘中溢价频现

5月8日，截至14时40分，表征板块的云计算ETF(159890)跌2.54%，盘中溢价频现，资金低位布局意图明显。拓维信息、网宿科技、星环科技-U、太极股份、拓尔思、石基信息跌幅居前。交投活跃，换手率达12.47%！基金年内份额扩容超近三成。

消费电子需求自2022年下半年以来持续低迷，在海外大厂减产、终端库存去化、华为苹果新机发布等多因素推动下，行业处于持续复苏中。于此同时，电子板块是TMT中业绩复苏确定性较高、受益于AI浪潮的重要方向。一方面，智能机+笔电等终端需求回升有望拉动产业链景气度持续复苏；另一方面，AI带动的算力需求爆发也会继续催化基础设施相关环节。

中信证券表示，复盘通信行业2023年及2024Q1财报，AI正深刻重塑通信产业格局。数通光模块龙头直接受益北美AI爆发，业绩实现高速增长；国内IDC、液冷、通信设备龙头加快算力与AI布局，国产算力产业链发展提速，AI与算力能力逐步成为通信产业公司的“胜负手”。

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