人形机器人量产元年：三大爆点引爆八月最强风口

最新行业催化剂（2025年8月）特斯拉上海超级工厂于8月8日官宣Optimus生产线调试完成，量产时间提前至9月中旬（来源：特斯拉中国官方微博）华为鸿蒙机器人操作系统正式发布，已与10家上市公司达成战略合作国家制造业转型升级基金二期50亿元专项资金落地，重点扶持机器人核心零部件企业。

我们已经挖掘了以下三大核心投资逻辑，情况如下:

1. 减速器国产替代加速日本HD公司宣布对中国出口减速器加征15%关税，谐波减速器产能突破20万台/月，获特斯拉二供资格

2. 机器视觉技术突破华为发布Atlas机器人专用AI芯片，3D视觉系统打入比亚迪机器人生产线

3. 关节模组需求爆发单台人形机器人需40+个精密关节，微型伺服电机良品率达98%，二期产能本月投产

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风险提示：

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