礼邦医药(09637.HK)，港股上市，大涨超100%

6月29日上午，江苏药企礼邦医药(09637.HK)正式于港交所主板挂牌，富瑞、美银证券与华泰国际为联席保荐人。

上市首日，礼邦医药高开，现盘中最高触及45.5港元，涨幅约101.33%。截至午盘，该股报45.32港元，上涨100.53%，公司总市值154.02亿港元。

本次全球发售5675.54万股H股，其中，香港公开发售567.56万股，占比约10%；国际发售5107.98万股，占比约90%。

招股结果显示，公开发售部分获963.56倍认购，一手(100股)中签率6.00%，国际配售录得19.77倍认购。

最终发行价定为22.60港元，跟招股价相同。据此，礼邦医药此次IPO募资总额约12.83亿港元。扣除预估上市开支后，所得款项净额约11.81亿港元。

此次IPO礼邦医药引入11家基石投资者，包括新加坡GIC、Loomis Sayles、RTW基金、沃尔玛家族办公室旗下Symbiosis、腾讯(00700.HK)、Cormorant、鼎亚资本、广发基金、汇添富香港、易方达基金、LVC，合计认购2825.49万股股份，涉资约6.39亿港元。

礼邦医药成立于2018年，是一家提供肾病疗法的生物制药公司。

截至最后实际可行日期，礼邦医药的临床及临床前产品组合由一款核心产品AP301及六款其他候选产品组成，其中包括：一款临床后期候选产品(AP306)、一款临床前期候选药物(AP303)，以及四款临床前候选药物(AP308、AP304、AP305与AP307)。

AP301是一款用于治疗高磷血症的磷结合剂，于2021年自Vidasym取得全部全球权利，被中国列为一类新药。

该药已完成中国III期注册临床试验，预计于近期提交新药申请，目前正在美国和中国开展全球III期关键多中心临床试验。

AP306则是一款用于接受透析的CKD患者的差异化泛磷酸盐转运蛋白抑制剂，用于治疗高磷血症，购自日本中外制药，已获得中国国家药监局的突破性疗法认定。

根据灼识咨询的资料，截至最后实际可行日期，全球仅有两款处于临床阶段的高磷血症在研分子开展试验，即由礼邦医药购得并进一步开发的AP301与AP306。

招股书显示，礼邦医药2024年至2025年的收入分别为0.07亿元及0.31亿元，均来自其在中国的美信罗®经销商，年内亏损分别为3.35亿元及7.52亿元。

礼邦医药的联合创始人是Gavin Xia(曾用名Guoyao Xia)博士及Jin Tian医生，两人通过生物医学创业投资公司LAV的网络结识。

Gavin Xia博士现年46岁，美国籍，深耕医疗健康领域15余年，本科毕业于北京大学，博士毕业于美国芝加哥大学，曾担任美国西北大学化学系博士后研究员、LAV投资董事，2018年11月被任命为礼邦医药CEO，如今亦是公司董事长及执行董事。

Jin Tian医生现年63岁，美国籍，是一名经验丰富的肾脏病学家，拥有超过30年的行业经验，曾于雅培及罗氏任职，在罗氏任职期间主导美信罗®在中国的研发与获批，并领导AP301的早期临床开发。

自礼邦医药成立以来，Jin Tian医生就担任公司的首席医疗官，目前也是执行董事。

招股书显示，礼邦医药的单一最大股东集团包括(i)一致行动人士，即Aleyuan Inc.、Gavin Xia博士、AleyuanGX、Jin Tian医生、AleyuanJT、Aleyuan Limited、上海纯沅、扬州礼悦、汪昀女士及张华丁博士，(ii)上海沅悦、BCeGFR及Fortuna(各为Gavin Xia博士的受控实体)及(iii)上海纯沅的普通合伙人舒楚天博士。

截至最后实际可行日期，单一最大股东集团持有公司已发行股本总额约24.50%；紧随全球发售完成后，其将控制公司已发行股本总额约20.41%。

自成立以来，礼邦医药一共收到八轮IPO前投资，总额约为20亿元，最后估值约为37.79亿元。

礼邦医药的IPO前投资者包腾讯、国金集团、LAV USD、Quan Capital、Loyal Valley Capital、上海礼贻、GIC、3H、3E、德州两仪、华盖资本、北京新动力二期、Sherpa、Octagon及Morningside Venture。

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