关税豁免来了！果链或迎“逆袭时刻”，消费电子50ETF（159779）有望迎估值修复

“对等关税”再传新消息。

就在刚刚过去的周末，美国方面最新宣布免除智能手机、电脑、芯片、集成电路器件等电子产品的“对等关税”。据媒体报道，对苹果而言，这意味着其旗下iPhone、iPad、Mac、苹果手表和AirTags等诸多产品将不再会受到特朗普对等关税措施的影响。

业内人士分析认为，尽管特朗普未来的关税政策仍可能“反复不断”，但至少当前，这一关税调整标志着苹果和仍高度依赖中国制造的美国消费电子行业，暂时得以“绝处逢生”。

在此利好消息的冲击下，民生证券在4月12日的最新研报中已表示，随着《特定产品对等关税豁免指南》落地，果链将有望迎来EPS修复。以 消费电子50ETF(SZ159779) 为例，据iFind，其标的指数上周（4月7日-4月11日）下跌4.53%。

值得一提的是，上周以来，蓝思科技、 立讯精密(SZ002475)、 歌尔股份(SZ002241)等多家国内头部果链企业，已先后发布了回购公告。苹果及其供应链公司过去几周跌幅较重，在关税豁免消息传出后，确实不乏迎来逆袭的可能。

国泰君安本周策略指出，在各地以旧换新补贴加码，离境退税政策优化的背景下，看好受益关税豁免预期和补贴加力的消费电子。

消费电子50ETF（159779）追踪消费电子指数，其标的指数从沪深A股中选取了50只涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司股票作为样本，其前十大成份股涵盖了立讯精密、中芯国际、京东方A、寒武纪、韦尔股份、工业富联、澜起科技、兆易创新、歌尔股份、长电科技，果链浓度较高。

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