英伟达GTC引爆CPO革命！光模块价值重估，创业板人工智能ETF（159243）飙涨超4%

英伟达GTC大会催化频出，今日人工智能板块领涨市场。创业板人工智能ETF招商（159243）午盘收涨3.64%、午后进一步拉升涨超4%，权重股“易中天”表现强势。

截至发文，新易盛、天孚通信、协创数据多股涨超7%，中际旭创涨超5%，东方国信大涨17%，铜牛信息涨近10%，北京君正、润泽科技等多股拉升。

资金面数据显示，创业板人工智能ETF招商（159243）最近4个交易日获得连续净申购约2400万元，显示资金流入火热。

消息面上，“AI春晚”英伟达GTC大会正在举办，重磅催化频出。

据TrendForce最新研究，英伟达下一代AI算力柜将聚焦高密度芯片互连与高速数据传输，Scale-Up及跨机柜Scale-Out有望成为数据中心核心课题，预计CPO在AI数据中心光模块的渗透率将持续提升，2030年有望达35%。且英伟达对CPO技术路线的明确有望带动产业链价值重估，光引擎、高速连接器等核心环节有望迎来量价齐升的爆发期。

此外，英伟达还发表文章，系统阐述AI“五层架构”，预判AIAgent将成主流；公司同时披露计划未来五年累计投入260亿美元，全力推进开源AI大模型研发，并且正在迅速布局OpenClaw“龙虾”生态。

近日OpenClaw热度持续攀升，腾讯云、阿里云、华为云等国内主流云厂商已全面支持其部署服务，多地政府亦拟出台措施支持发展，东吴证券认为有望带动海量云端Tokens需求预期。

该机构还指出，AI训练与推理集群规模持续扩大，光模块速率由400G全面迈向800G并加速向1.6T升级，出货结构向高端规格快速倾斜。随着高端规格占比提升，单条产线设备投入持续上行，全球光模块封测设备市场有望实现翻倍扩容，行业景气度具备较强延续性。

资料显示，创业板人工智能ETF招商（159243）标的指数覆盖AI硬件、AI应用、AI软件等人工智能全产业链，光模块龙头含量较高：近50%。

目前指数前三大成份股为中际旭创（26.62%）、新易盛（19.35%）、天孚通信（5.05%），高弹性特征接显著。数据显示，近一年来创业板人工智能涨90%，显著跑赢同类科创AI（25%）及CS人工智（44%）。

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