【风口解读】“全力投入AI帝国建设”！CPO概念活跃光迅科技收涨4.42%

泡财经获悉，2月1日，A股CPO概念活跃，光迅科技（002281.SZ）收涨4.42%。

CPO技术的发展是光模块产业链的重要突破口。光模块是进行光电和电光转换的光电子器件。光模块的发送端把电信号转换为光信号，接收端把光信号转换为电信号。CPO技术显著缩短了交换芯片和光引擎之间的距离，具有减少损耗、降低功耗、高集成度等优势，能够破解AI算力在数据传输环节的瓶颈。

消息面上，日前，美国国家科学基金会NSF与其他10个联邦机构和AWS、AMD、Google、NVIDIA、Intel、微软等在内的25个合作伙伴推出国家人工智能研究资源（NAIRR）试点项目，全力投入AI帝国建设，推动人工智能的发现和创新，下游光模块等AI硬件基础设施行业有望持续受益。

Meta作为重要的AI布局厂商，扎克伯格表示也将在2024年再采购约35万块H100芯片，加速训练Llama 3大模型，由此可见AI竞赛持续进行，大模型训练迭代加速，光模块等硬件基础有望保持长期高成长性。

开源证券指出，国内多个AI模型落地，海外云巨头在AIGC领域不断加码，算力基础设施的投资建设或将持续，随着AI加速向中小型B端和C端渗透，AI的推理需求或将持续上升，蓬勃的算力需求有望持续带动算网基础设施建设，建议持续关注光模块、光芯片、光器件、AIDC、AI服务器、交换机、液冷温控等领域投资机会。

光迅科技主要产品有光电子器件、模块和子系统产品。按应用领域可分为传输类产品、接入类产品、数据通信类产品。其中，公司传输类产品可以提供光传送网端到端的整体解决方案，包括传输光收发模块、光纤放大器、光无源器件、智能光器件等。传输光模块包括100G、400G等速率光模块，支持10km、40km、80km等传输距离。

公司接入类产品支持固网接入和无线接入应用；公司数据通信产品主要用于数据中心、企业网、存储网等领域，包括光电器件、模块、板卡、AOC产品。

此前23年2月有投资者在深交所互动易平台问光迅科技“公司在cpo方面有无技术储备”“公司对光电共封装（CPO）的研发情况，硅光模块和芯片情况”“公司CPO光电模块有用于云计算机和大数据计算或量子计算方面吗?在chatgpt AI计算领域是否有布局，公司出货在国内属于龙头吗?”

光迅科技23年2月20日回答，“公司司在cpo方面有一些相关的技术储备，包括光电共封装技术、高密度连接技术、光源技术等，公司正在积极加快相关技术和产品的开发和产业化。公司的100Ｇ硅光模块已经商业化，400G、800G模块正在送样阶段。”“目前业内谈的比较多的CPO技术主要是用于大型数据中心的一种技术。在chatgpt AI底层硬件中，光的渗透率越来越高，我们会努力为市场提供更多的相关产品。”

23年前三季度，光迅科技营业总收入43.27亿元，同比下降18.06%，归母净利润4.14亿元，同比下降15.8%。

（本文数据来源：同花顺iFinD等）

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