天齐锂业7月13日在港股上市，发行价最低仅约A股现价一半

【概述】

泡财经获悉，6月30日早上，天齐锂业（002466.SZ）发布H股全球发售公告。公告显示，公司计划6月30日至7月6日在全球发售1.64亿股H股股份，H股发行价区间为每股69.00-82.00港元。最高募集资金规模为134.48亿港元。其中，国际发售股份数量为1.48亿股，香港发售股份数量为1641.24万股。预计交易将于7月13日将开始。

【科普】

天齐锂业主要产品是碳酸锂和氢氧化锂等锂盐产品。

【解读】

天齐锂业H股发行价区间为每股69.00-82.00港元，约合人民币59元-70元，天齐锂业A股6月29日收盘价122.8元/股，即港股发行的最低价差不多是A股现价的48％。

天齐锂业赴港融资目的之一是还债。

去年9月13日晚间，天齐锂业公告启动H股上市，募集资金在扣除发行费用后，用于现有债务偿还、产能扩张和补充运营资本。

当年收购SQM，让天齐锂业一度面对巨额债务问题。

2018年12月，天齐锂业以约40.7亿美元的对价完成购买由Nutrien持有的SQM的6256股A股。同年，订立了两份融资协议（银团贷款A及银团贷款B、银团贷款C），并且已经提取其下所有可使用融资35亿美元为SQM交易对价拨资。因此，在SQM交易完成后，天齐锂业也背负了巨额债务。

目前天齐锂业债务担子有所缓解，数据显示，天齐锂业的总资产负债率自去年下半年明显下降后呈逐步下行趋势，且2022年第一季度经营现金流净额同比上涨近10倍达38.37亿元。

【相关企业业绩近况】

天齐锂业2022年第一季度营业收入52.57亿元，同比增长481.41%；净利润33.28亿元，上年同期亏损2.48亿元。

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