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泡财经获悉，12月22日午间，金达威(002626.SZ)公告，深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司此次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。
可转换公司债券是一种被赋予了股票转换权的公司债券，也称可转换债券。发行公司实现规定债权人可以选择有利时机，按发行时规定的条件把债券转换成发行公司的等值股票（普通股票）。
根据公司于12月21日晚间披露的可转债募集说明书(申报稿)，此次可转债发行拟募集资金总额不超过18.24亿元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于“辅酶Q10改扩建项目”“年产10000吨泛酸钙建设项目”“年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目”“信息化系统建设项目”“补充流动资金”。
金达威主要从事营养保健食品（包含营养保健食品原料和营养保健食品终端产品）和饲料添加剂的研发、生产及销售业务。公司营养保健食品原料产品包括辅酶Q10、DHA、ARA、维生素K等；在营养保健食品终端领域，公司主要拥有Doctor's Best、Zipfizz两大品牌。
据其2023年中报，公司目前已经成为全球辅酶Q10最大的生产商，以及维生素A、维生素D3、微藻DHA、植物性ARA、维生素K2、NMN等系列原料的主要生产商。
辅酶Q10，又称泛醌，是存在于人体所有细胞中的脂溶性抗氧化剂，能激活人体细胞和细胞能量的营养，具有提高人体免疫力、增强抗氧化、延缓衰老和增强人体活力等功能。
募集说明书显示，针对现有营养保健食品原料辅酶Q10，公司拟新建一座专门生产辅酶Q10的发酵车间，以突破产能瓶颈，扩大辅酶Q10的生产能力，提升辅酶Q10产品的规模化效益，进一步提高产品的市场占有率。
此外，公司将依托完善的合成生物技术体系、丰富的生物合成研发能力及规模化的生物酶库平台，在现有营养原料业务内进行产品丰富和扩展。目前，公司已对天然甜味剂阿洛酮糖完成生产工艺中试，对泛酸钙、肌醇完成工艺小试，打通了生产前述产品所需的完整工艺环节。
未来，前述产品产线建设完成后，公司可快速实现泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇的规模化生产，丰富公司产品品类，进一步满足客户一站式采购需求；同时，推动公司产品领域向甜味剂领域拓展，完善营养健康全产业链布局。
其中，“年产10000吨泛酸钙建设项目”拟投入募集资金4.49亿元，“年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目”拟投入募集资金4.64亿元。
“辅酶Q10改扩建项目”拟投入募集资金2.97亿元，建成后可以提供年产620吨辅酶Q10的发酵产能，并实现辅酶Q10集中发酵生产，提高辅酶Q10生产效率，降低生产成本。
上述3个募投项目预计建设周期均为24个月，也即实施顺利的话，最快将于2025年12月投产，进而对公司业绩产生影响。
根据募集说明书，由于人口老龄化进程的加快以及消费者健康观念的提高，辅酶Q10以保护心脏、保护皮肤等优点获得了人们的青睐。目前，美国是全球辅酶Q10最大的需求市场，截至2022年末，美国辅酶Q10市场规模已达3.71亿美元。在我国，受人口老龄化、保健观念升级等因素影响，未来我国辅酶Q10的市场规模增长速度将明显加快，预计2019-2029年复合增长率为11.41%，高于世界平均及美国增速。
根据Research and Markets发布的数据，全球泛酸钙市场价值在2022年预计达2.58亿美元，并在2030年达3.62亿美元，年均复合增长率约为4.3%。
另据Meticulous research预测，到2029年，全球阿洛酮糖市场规模将达到4.38亿美元，从2022至2029年，年均复合增长率将达到28.6%。
不过，当前公司增收不增利。2023年前三季度，金达威实现营收23.21亿元，同比增长0.69%；归母净利润2.43亿元，同比下降30.17%；扣除非经常性损益的净利润2.43亿元，同比下降29.8%。
（本文数据来源于公司公告等）
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