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【概述】
泡财经获悉，3月22日，中科电气（30035.SZ）披露2021年度向特定对象发行股票发行情况报告书：公司此次募资22.06亿元，发行对象最终确定11家，包括成都产投先进制造产业股权投资基金、财通基金、诺德基金、UBSAG等。
【科普】
定向增发，指上市公司为了收购资产、项目融资等目的，采用非公开方式，向特定对象发行股票融资的行为。
中科电气主要产品为锂离子电池负极材料，主要应用于动力类、消费类、储能类锂离子电池等领域,由公司控股子公司中科星城对外经营销售。
锂电池负极材料，是电池在充电过程中，锂离子和电子的载体，起着能量的储存与释放的作用。在电池成本中，负极材料约占了5%-15%，是锂离子电池的重要原材料之一。
【解读】
本次实际募资22.06亿元，与此前计划一致。最终发行股票总数量为8110万股。中科电气当前总股本6.42亿股，本次增发约12.6％，会部分摊薄投资者的每股权益。
目前公司的总市值为217亿计算，定增后上市公司总股数增加，每股权益将被摊薄。在2022年净利润与2021年持平的情况下，按照全面摊薄法计算，基本每股收益会从0.54元/股下降到0.44元/股。
本次发行价27.2元/股，是中科电气3月22日收盘价的80.5％。
本次募资用于：湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目、年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目、补充流动资金。
新能源汽车的渗透率快速提升，大幅拉动了对锂电池的增量需求，中科电气锂电池负极材料产量和销量同比均大幅度增长。
不过，目前业内企业纷纷扩产，机构预测2023年或出现产能过剩。从行业来看，国内锂电池负极材料的主要供应商有贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、日立化成、凯金能源、韩国浦项化学等，头部厂商目前都在加速扩产。据媒体统计，仅今年1月份便有最少5个负极材料项目开工建设，总投资超200亿。此外，负极材料的火热市场也吸引了国内外上市公司的投资布局，诸多以前不涉及负极材料的企业也开始纷纷加入赛道之中。
截至2021年9月末，中科电气已有锂电池负极材料产能为6.2万吨/年，已有石墨化产能为2万吨，参股公司集能新材料建成石墨化产能1.5万吨。
此外，在建产能为14.2万吨/年，其中贵州基地负极材料产能8万吨/年，长沙基地负极材料产能6.2万吨/年。加上与宁德时代合资建设10万吨产线，全部建成后负极材料产能将达到34-35万吨/年，负极材料石墨化加工产能将达到29.5万吨/年。
【相关企业业绩近况】
中科电气预计2021年归属上市公司股东净利润3.44亿元-3.93亿元，同比增长110%-140%，扣非后净利润3.21亿元-3.66亿元，同比增长110%-140%。
本文首发于泡财经风口解读专题，如有转载，请注明出处。