大富科技控股股东拟减持不超3%股份,偿还重组债务及流动变现

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发布时间:

2022-10-31 18:53:15

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【概述】

泡财经获悉,10月31日晚间,大富科技(300134.SZ)公告,公司控股股东配天投资拟通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过2302.494万股,即不超过公司总股本的3%。

截至目前,配天投资合计持有公司股份33084.8826万股,占比公司总股本43.11%。公司实际控制人孙尚传持有公司7344万股,占比公司总股本9.57%。此次减持后,大富科技实际控制人、控股股东直接和间接持有的公司股份仍不低于51.82%。

【科普】

大富科技主营业务为移动通信基站射频产品、智能终端产品、汽车零部件的研发、生产和销售。

【解读】

这是大富科技上市以来,控股股东配天投资首次拟减持公司股份,减持原因是“为其偿还重组债务及流动变现所必须”。

据其2022年中报,配天投资及孙尚传所持有公司股份你全部处于质押状态,对应融资余额约为39亿元,系公司控股股东债务重组整体安排。

梳理发现,配天投资于2020年10月底完成债务重组。

根据公司2019年12月控股股东债务重组进展公告,为解决整体债务问题,配天投资于2019年12月11日与信达深圳、蚌埠投资、蚌埠高新和蚌埠城投等主体签署了关于“配天投资债务重组”项目之合作框架协议。

此次交易主要包含债权收购及债务重组和基金投资两个部分,交易总额不超过60亿元,其中信达总出资不超过39亿元,蚌埠投资总出资不超过21亿元。

债权收购方面,信达深圳拟以约34亿元收购配天投资债权。

债务重组方面,信达深圳完成债权收购的同时作为配天投资的债权人,配天投资作为债务人,债务重组标的债权为信达深圳前述收购的对配天投资的全部债权。配天投资及相关方为本次债务重组项下的债务提供担保措施,并按约定期限向信达深圳偿还重组债务及重组宽限补偿金。重组期限为5年。

基金投资方面,由信达深圳关联方信风投资作为管理人发起设立基金,专项用于本次交易,总规模不超过51.02亿元。

据大富科技2020年3月收购报告书,中国信达联合蚌埠投资和上市公司实际控制人向信富投资出资,并通过信富投资向上市公司控股股东配天投资提供借款。

此次出资系信风投资和上市公司实际控制人孙尚传控制的配天智慧云分别作为信富投资的普通合伙人GP1、GP2,分别出资100万元;中国信达作为信富投资的优先级有限合伙人LP1,出资额不超过5亿元,出资形式为现金出资;蚌埠投资作为信富投资劣后级有限合伙人LP2,出资21亿元,出资形式包括现金出资和债权出资,其中债权出资为9.35亿元,现金出资11.65亿万元;孙尚传和配天投资股东李洪利分别作为信富投资劣后级有限合伙人LP3、LP4,其中,孙尚传以其持有的配天投资97.33%股权作价245782.83万元进行出资,李洪利以其持有的配天投资1.67%股权作价4217.17万元进行出资。

出资完成后,信富投资通过配天投资间接控制上市公司43.11%股权,形成对上市公司的收购。

【相关企业业绩近况】

2022年前三季度,大富科技实现营收20.33亿元,同比增长13.33%;归母净利润7549.08万元,同比扭亏为盈。

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