中环装备拟购买中国环保所持有的环境科技100%股权

【概述】

泡财经获悉，6月5日晚间，中环装备(300140.SZ)公布，公司通过发行股份及支付现金的方式向中国环保购买其持有的环境科技100%股权、通过发行股份方式向河北建投购买其持有的中节能石家庄19%股权、中节能保定19%股权、中节能秦皇岛19%股权、中节能沧州19%股权、承德环能热电14%股权。

此次交易前，环境科技持有中节能石家庄81%股权、中节能保定75.69%股权、中节能秦皇岛66.16%股权、中节能沧州71%股权、承德环能热电51%股权。此次交易完成后，环境科技、中节能石家庄将成为上市公司全资子公司，中节能保定、中节能秦皇岛、中节能沧州、承德环能热电将成为上市公司控股子公司。

此次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金不超过30亿元，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司股本的30%。本次发行的股份数量经深交所审核、中国证监会注册后，根据询价结果最终确定。

此外，公司股票将于2022年6月6日开市起复牌。

【科普】

中环装备主业包括节能环保装备、电工专用装备。

【解读】

此前，5月19日晚间，中环装备曾公告拟发行股份及支付现金购买中国环保持有的环境科技股权，以及河北建设持有的中节能石家庄、中节能沧州、中节能保定、中节能秦皇岛、承德环能热电股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金，公司股票自5月20日（星期五）开市时起停牌。今日公告进一步披露了具体细节。

环境科技2021年营业收入80.8亿元，净利润5.7亿元，而上市公司中环装备2021年营业收入仅11.34亿元，归母净利润亏损2.36亿元。此次交易相当于控股股东中国环保将优质资产装入上市公司。本次交易完成后，标的资产的财务报表亦将纳入上市公司合并范围。预计本次交易的实施将提升上市公司的资产规模、营业收入和净利润水平。

中环装备近年业绩不佳，近两年营业收入持续下滑、近三年净利润持续为负。5月5如，深交所向中环装备发出问询函，要求说明业绩不佳的原因。

据悉，中环装备前期收购中节能兆盛环保有限公司(以下简称“兆盛环保”)形成商誉2.92亿元。2020年业绩承诺期满后首年，兆盛环保净利润大幅下滑至-1031万元，首次计提商誉减值准备3052万元，2021年兆盛环保实现营业收入4.13亿元，净利润-9430.40万元，计提商誉减值准备6750.24万元。

【相关企业业绩近况】

2022年第一季度，中环装备营业收入1.98亿元，同比下降10.87%；归属于上市公司股东的净利润为-456.75万元。

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